原油価格の高騰が米国のインフレを加速させ、年内のFRBによる追加利上げへの期待が試される

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概要:

米国の生産者物価は9月に4年半ぶりの大幅な上昇を記録した。一方、ロシアとウクライナのエネルギー停戦合意が破綻したことで、WTI原油価格は1バレル96ドルの水準を試す展開となっている。

【ヘッドライン】

1. イスラエル当局者によると、米国とイスラエルはイランへの攻撃に関する緊急時対応計画について協議した。

2．米国の生産者物価指数（PPI）は9月に4年半ぶりの大幅な上昇を記録した。原油価格の上昇が小売売上高を押し上げた。

3．ハマック氏：インフレ期待の悪化は、FRBにさらに積極的な措置を取らせる可能性がある。

4. IEAは2000万バレル以上のディーゼル燃料をできるだけ早く放出すると約束したが、市場は放出量の増加が見られないことに失望している。

5．米国の30年固定金利住宅ローン金利は8週連続で7.4％に据え置かれた。

6．ロシアとウクライナのエネルギー停戦は実現せず、WTI原油は1バレル96ドルの水準を試す。

詳細

イスラエル当局者によると、米国とイスラエルはイランへの攻撃に関する緊急計画について協議した。

現地時間10月15日、イスラエルのメディアは、イスラエルの治安当局者の話として、イスラエルと西側諸国の情報機関がイランが極端な軍事措置を取っていると示唆していると報じた。これに対し、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は同日、マルコ・ルビオ米国務長官と電話会談を行い、イランに対する軍事攻撃の可能性について協議した。

しかし、報告書によると、イスラエルと米国の当局者は、事態はまだ即時の軍事行動を必要とする段階には達していないと判断した。ドナルド・トランプ米大統領は以前、米国は11月3日の中間選挙前にイランを攻撃しないと述べていた。ネタニヤフ首相も、イスラエルは10月27日の議会選挙前に軍事行動を起こさないと述べていた。

米国の9月の生産者物価指数（PPI）は4年半ぶりの大幅な上昇を記録。原油価格の上昇が小売売上高を押し上げた。

米国労働統計局が木曜日に発表したデータによると、最終需要の生産者物価指数（PPI）は9月に1.3％上昇し、2022年3月以来最大の伸びを記録した。商品やサービスの価格上昇は、インフレ圧力がエネルギー製品にとどまらず、経済のより広範な分野に広がっていることを示すさらなる証拠となった。

その他のデータによると、米国の小売売上高は9月に予想以上に増加したが、これは主に消費者がガソリン価格の上昇を支払ったためである。しかし、価格上昇分を調整すると、小売売上高の基調的な成長傾向は鈍化し、第4四半期には消費支出の伸びが弱まるというエコノミストの予想と一致した。

ハマック氏：インフレ期待の悪化は、FRBにさらに積極的な措置を取らせる可能性がある

クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁は木曜日、国民のインフレ期待が悪化した場合、連邦準備制度理事会（FRB）はより積極的な対応を取る必要があるかもしれないと述べた。

「インフレ意識が広まれば、つまり国民が物価上昇圧力がますます強まると予想するようになれば、金融政策は本来の役割を果たすのが難しくなるだろう」とハマック氏は述べた。こうしたインフレ意識が定着すれば、FRBはより強力な措置を講じる必要が出てくるかもしれない。

IEAは2000万バレル以上のディーゼル燃料の放出を約束したが、市場は放出拡大が見られなかったことに失望している。

国際エネルギー機関（IEA）は、2000万バレル以上のディーゼル油をできるだけ早く市場に放出することで合意した。また、供給量を増やし、高騰するエネルギー価格を緩和するため、3月に取り崩すと約束した過去最大規模の緊急備蓄石油の残りの放出を加速させることにも合意した。

協議内容に詳しい情報筋によると、計画されている2000万バレルのディーゼル燃料放出量は、以前議論されていた5000万バレルよりも少ないとのことだ。

トランプ大統領は、欧州連合（EU）諸国に対し、戦略備蓄を活用するよう繰り返し促しており、さもなければ米国によるディーゼル燃料輸出禁止措置のリスクに直面する可能性があると警告している。彼は11月3日の中間選挙前にエネルギー価格を引き下げたいと考えている。

米国の30年固定金利住宅ローン金利は8週連続で7.4％に据え置かれる

フレディマックが木曜日に発表したデータによると、米国の30年固定金利住宅ローンの平均金利は7.4％で推移しており、2023年11月以来の最高水準に近く、昨年同時期に記録された6.27％を上回っている。

米国の住宅ローン金利は8週連続で高止まりしており、2021年以来最長の連続高止まり期間となっている。この期間に金利は累計で75ベーシスポイント上昇した。借入コストの急激な上昇は、売り手に価格引き下げを余儀なくさせ、住宅購入需要を抑制している。

不動産仲介会社レッドフィンのデータによると、米国の住宅販売契約件数は9月に前月比4％減少し、3年以上ぶりの大幅な減少となった。この数値は、2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミック初期を除けば、2014年以来の最低水準にまで落ち込んだ。

ブライトMLSのチーフエコノミスト、リサ・スターテバント氏は、高金利、インフレ率の上昇、消費者信頼感の低迷により、今秋の米国住宅市場は大幅に減速すると予想している。中古住宅販売件数は、1990年代以来初めて400万戸を下回る可能性がある。

ロシアとウクライナのエネルギー停戦は実現せず、WTI原油は1バレル96ドルの水準を試す展開となった。

金曜のアジア市場序盤、WTI原油は1バレルあたり96.15ドル前後で取引された。木曜には1カ月ぶりの高値となる98.32ドルを記録していた。トランプ大統領はエネルギー停戦を発表したが、ロシアはウクライナの発電所を含む標的へのミサイルとドローンによる攻撃を継続した。市場はまた、米国がグローバル・シャドウ・フリートに属するタンカーに対する制裁を緩和する可能性についても検討していた。

トランプ大統領が世界的な原油価格高騰を緩和するため、ロシア産ディーゼル燃料への制裁を一時的に解除した数日後、いわゆる「影の船団」に関する協議が始まった。米当局者によると、協議の焦点は、ワシントンがこれまで制裁対象となっていた船舶による合法的な石油輸送を許可するかどうかだったという。

本日の経済カレンダー

10:00 (UTC+8) イングランド銀行総裁アンドリュー・ベイリー氏が講演

11:30 (UTC+8) 連邦準備制度理事会議長ケビン・ウォーシュ氏が講演

12:15 (UTC+8) カナダ銀行総裁ティフ・マックレム氏が講演

14:30 (UTC+8) 日本銀行副総裁の内田真一氏が講演

21:15 (UTC+8) 米国9月の鉱工業生産指数（前月比）

ニュージーランド準備銀行総裁アンナ・ブレマン氏が講演（UTC+8、時間未定）

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