サムスン、メモリー価格最大60％値上げ　ＡＩ需要追い風

Hyunjoo Jin　Fanny Potkin

サムスン電子 は今月、世界的なAIデータセンター建設競争で供給不足に陥っている特定のメモリーチップの価格を、9月に比べて60％も引き上げたと、値上げに詳しい2人の関係者が語った。

サムスン、SKハイニックス 、米国のチップメーカーの株価は、人工知能のブームが、AIタスクのために特別に設計されたチップユニットと、それらのユニットで使用されるメモリチップへの激しい需要をかき立てたことを強調するこのニュースで急騰した。

今回の値上げは、世界最大のメモリー・チップ・メーカーであるサムスンが、10月の供給契約に関する正式な価格発表を延期することを決定したことを受けたもので、通常、価格の詳細は毎月発表されるという。

主にサーバーで使用されるメモリーチップの価格高騰は、データインフラを構築する大企業にとってストレスになりそうだ。また、スマートフォンやパソコンなど、メモリーチップが使用される他の製品のコスト上昇も危惧されている。

極端な価格設定

大手サーバーメーカーやデータセンター建設業者の多くは、「十分な数の製品が手に入らないことを受け入れている」。半導体ディストリビューター、フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長はロイターに対し、「支払われている価格プレミアムは極端だ」と語った。

韓国企業の32ギガバイト(GB) DDR5メモリー・チップ・モジュールの契約価格は、9月の149ドルから、11月には239ドルに跳ね上がったという。

金曜のロイターの最初の報道後、米チップメーカーの株価は急騰し、マイクロン・テクノロジー は4％上昇した。月曜朝の取引では、サムスン株は3％、SKハイニックス株は6％上昇した。この3銘柄はいずれも、AIのバリュエーションが引き伸ばされることへの懸念から、以前に下落した後、地合いを回復している。

DDRメモリー・チップは、サーバー、コンピューター、その他のデバイスに使用され、データを一時的に保存し、迅速なデータ転送と検索を管理することで、コンピューティング・パフォーマンスを支援する。

サムスンはまた、16GB DDR5と128GB DDR5チップの価格を約50％引き上げ、それぞれ135ドルと1194ドルとした。64GB DDR5と96GB DDR5の価格は30％以上上がったとゴナーマンは述べた。

値上げは、サムスンから説明を受けた別の情報筋によって確認された。この情報源は、情報が公開されていないため特定を避けた。

新工場の計画

サムスンはコメントを避けた。同社は別途日曜日に、AIが中長期的な需要を牽引すると予想し、韓国の工場に新たなチップ生産ライン を建設すると発表した。

業界幹部やアナリストによると、チップ不足は深刻で、一部の顧客によるパニック買い（）に拍車をかけているという。

中国のトップ受託チップメーカーSMIC は金曜日、 、メモリチップ不足のため、顧客が製品に使用される他の種類のチップの注文を控えていると述べた。

中国のスマートフォン、電子機器、自動車メーカーのシャオミ も先月、 、価格の高騰が携帯電話の製造コストを引き上げていると警告した。

しかし、この供給不足はサムスンにとっては好材料だ。サムスンは先進的なAIチップの提供でライバルに遅れをとっており、最近まで、 、利益はほとんど上がっていなかった。

KB証券のジェフ・キム調査部長によれば、AIチップへのシフトが遅れているため、サムスンはSKハイニックスやマイクロンといったメモリ分野の小規模なライバル企業よりも価格決定力があるという。

トレンドフォースのアナリスト、エリー・ワンは、サムスンは10-12月期に四半期契約価格を40％から50％引き上げる可能性が高く、業界全体で予想される平均30％を上回ると述べた。

「彼らは値上げに自信を持っている。その主な理由は、現在需要が本当に強く、誰もがサプライヤーと長期契約を結んでいるからです」と彼女は言い、それらの契約は2026年、もしくは2026年と2027年の両方に関するものだと付け加えた。

Hyunjoo Jin　Fanny Potkin

韓国サムスン電子 が今月、世界的な人工知能（ＡＩ）データセンター建設ラッシュで不足している半導体メモリーの価格を９月に比べて６０％も引き上げたことが関係者の話で分かった。

サムスンは通常、毎月メモリー価格を発表するが、１０月に価格の発表を延期した。

価格が引き上げられたのは、「ＤＤＲ５」という最新規格のＤＲＡＭ。サーバーなど大量のデータを処理するのに欠かせないメモリーだ。

電子部品卸売りの米フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長はロイターに、サムスンの３２ギガバイト（ＧＢ）ＤＤＲ５メモリチップモジュールの１１月の契約価格が２３９ドルと、９月の１４９ドルから６０％高くなったと述べた。１６ＧＢと１２８ＧＢは約５０％引き上げ、それぞれ１３５ドルと１１９４ドルとした。６４ＧＢと９６ＧＢの価格も３０％以上上がったという。

サムスンの説明を聞いたという別の関係者も値上げを確認した。サムスンはコメントを控えた。

業界幹部やアナリストは、メモリーチップ不足は深刻で、一部顧客のパニック買いに拍車をかけていると指摘する。

中国の半導体受託製造最大手、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）は１４日、メモリーチップ不足のため、顧客は自社製品に使う他の種類のチップの注文を控えていると述べた。

ＡＩ半導体で出遅れたサムスンにとって、現下のＤＲＡＭ不足は追い風だ。

ＫＢ証券のジェフ・キム調査部長は、メモリー部門ではサムスンはＳＫハイニックス やマイクロン よりも価格決定力があると指摘。

トレンドフォースのアナリスト、エリー・ワン氏は、サムスンが１０─１２月期の四半期契約価格を４０─５０％引き上げる公算で、業界全体で予想される平均３０％を上回ると述べた。

Hyunjoo Jin　Fanny Potkin

サムスン電子 は今月、世界的なAIデータセンター建設競争により供給不足に陥っている特定のメモリーチップの価格を、9月と比較して60％も引き上げたと、値上げに詳しい2人の関係者が語った。

この動きは、世界最大のメモリー・チップ・メーカーが、10月の供給契約に関する正式な価格発表を延期するという決定を受けたもので、通常、価格の詳細は毎月発表されるという。

主にサーバーで使用されるメモリーチップの価格高騰は、データインフラを構築する大企業にとってストレスになりそうだ。また、スマートフォンやパソコンなど、メモリーチップが使用される他の製品のコスト上昇も危惧される。

大手サーバーメーカーやデータセンター建設業者の多くは、「十分な量の製品が手に入らないことを受け入れている」という。半導体ディストリビューター、フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長はロイターにこう語った。

韓国企業の32ギガバイト（(GB）) DDR5メモリー・チップ・モジュールの契約価格は、9月の149ドルから11月には239ドルに跳ね上がったという。

DDRメモリー・チップは、サーバー、コンピューター、その他の機器に使用され、データを一時的に保存し、迅速なデータ転送と検索を管理することで、コンピューティング・パフォーマンスを補助する。

サムスンはまた、16GB DDR5チップと128GB DDR5チップの価格を約50％引き上げ、それぞれ135ドルと1194ドルとした。64GB DDR5と96GB DDR5の価格は30％以上上がったとゴナーマンは述べた。

値上げは、サムスンから説明を受けた別の情報筋によって確認された。この情報源は、情報が公開されていないため特定を避けた。

サムスンはコメントを避けた。

業界幹部やアナリストによると、チップ不足は深刻で、一部の顧客によるパニック買い（）に拍車をかけているという。

中国のトップ受託チップメーカーSMIC は金曜日、 、メモリチップ不足のため、顧客が製品に使用される他の種類のチップの注文を控えていると述べた。

中国のスマートフォン、電子機器、自動車メーカーのシャオミ も先月、 、価格の高騰が携帯電話の製造コストを引き上げていると警告した。

しかし、この供給不足はサムスンにとっては好材料だ。サムスンは先進的なAIチップの提供でライバルに遅れをとっており、最近まで、 、利益はほとんど上がっていなかった。

KB証券のジェフ・キム調査部長によると、AIチップへのシフトが遅いため、サムスンはSKハイニックス やマイクロン のようなメモリの小さなライバルよりも価格決定力がある。

トレンドフォースのアナリスト、エリー・ワン氏によると、サムスンは10-12月期に四半期契約価格を40％から50％引き上げる可能性が高いという。

「彼らは値上げに自信を持っている。その主な理由は、現在需要が本当に強く、誰もがサプライヤーと長期契約を結んでいるからです」と彼女は言い、これらの契約は2026年、もしくは2026年と2027年を合わせたものだと付け加えた。

Hyunjoo Jin　Brenda Goh

米半導体大手マイクロン・テクノロジー が、中国のデータセンター向けサーバー用半導体事業から撤退する。

同社の決定について説明を受けた２人の関係者が明らかにした。

中国政府は２０２３年、重要インフラでのマイクロン製品の使用を禁止しており、事業の回復が見込めないと判断した。

米同業のエヌビディア やインテル の半導体も、中国当局や業界団体から安全保障上のリスクを指摘されているが、現時点で規制措置は講じられていない。

関係筋によると、マイクロンは中国国外で重要なデータセンター事業を展開するレノボ など中国顧客２社については、引き続き半導体を販売する。

中国の自動車・携帯電話業界の顧客に対しても、半導体の販売を継続する予定。

マイクロンはロイターに対し、中国のデータセンター事業が禁止措置の影響を受けているとし、規制を順守すると述べた。

中国は世界２位のサーバー用メモリー市場。マイクロンは禁止措置のため、データセンター拡張ブームの商機を逃している。

Hyunjoo Jin　Brenda Goh

米半導体大手マイクロン・テクノロジー が、中国のデータセンター向けサーバー用半導体事業から撤退する。

同社の決定について説明を受けた２人の関係者が明らかにした。

中国政府は２０２３年、重要インフラでのマイクロン製品の使用を禁止しており、事業の回復が見込めないと判断した。

米同業のエヌビディア やインテル の半導体も、中国当局や業界団体から安全保障上のリスクを指摘されているが、現時点で規制措置は講じられていない。

関係筋によると、マイクロンは中国国外で重要なデータセンター事業を展開するレノボ など中国顧客２社については、引き続き半導体を販売する。

中国の自動車・携帯電話業界の顧客に対しても、半導体の販売を継続する予定。

マイクロンはロイターに対し、中国のデータセンター事業が禁止措置の影響を受けているとし、規制を順守すると述べた。

中国は世界２位のサーバー用メモリー市場。マイクロンは禁止措置のため、データセンター拡張ブームの商機を逃している。

Niket Nishant　Sukriti Gupta

パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言を見極め、週明けに発表される主要経済 指標を待つ トレーダーが多い中、ウォール街の主要株価指数は不安定な値動きとなった 。

最近の数字は景気の底堅さを示しているものの、FRB高官のコメントには、特に労働市場に対する警戒感が含まれており、投資家は慎重に行動するよう促されている。

パウエル議長は火曜日、資産価格はかなり高く評価されているようだと述べ、慎重な姿勢を示した。

F RB議長は、同僚が政策論争の両側で主張を展開する中でも、 インフレ・リスクを回避し、労働市場の軟化の兆候に対処するため、中央銀行が今後の金利決定において綱渡りしなければならないことを 強調した。

「グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は、「市場はパウエル議長の株式市場評価発言にやや不意を突かれ、FRBが資産価格の上昇を懸念しているというシグナルと受け取った。

「4月に売却した多くの運用会社は、まだベンチマークに遅れをとっている。4月に売った運用会社の多くは、まだベンチマークに遅れをとっている。

日本時間午前10時20分現在、ダウ工業株30種平均 は54.27ポイント（0.12％）高の46,347.05、S&P500種 は2.36ポイント（0.03％）高の6,658.65、ナスダック総合 は16.15ポイント（0.07％）高の22,589.62。

S&P500種テクノロジー株 は0.1％下落し、アップル は0.6％下落した。

フォトショップメーカーのアドビ は、モルガン・スタンレーが「オーバーウエート」から「イコールウエート」に格下げしたため3.1％下落した。

テクノロジー株の下落もナスダックの重荷となった。

テスラ が2.8％高、アマゾン が0.7％高となったことが追い風となり、消費者裁量 はS&P500種指数を0.8％上昇させた。アマゾンはウェルズ・ファーゴが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げしたことで上昇した。

エネルギー企業 は1.5％上昇したが、アルファベット の1％下落で通信サービス は0.4％下落した。

JPモルガン (.JPM.N)が1.1％高と なるなど銀行株が上昇し、ダウを押し上げた。

中国企業の米国上場株は上昇し、 エヌビディア との提携 （ ）を 発表したアリババ・グループ の8.9％高がけん引した 。

リチウム・アメリカズ の米国上場株は、ドナルド・トランプ大統領の政権が 、最大10％の出資を求めているとロイターが火曜日に報じた後、89.2％ 急騰した。

同社のサッカー・パス・リチウム・プロジェクトに対する22.6億ドルを超える政府融資について、ゼネラル・モーターズ＜GM.N＞と協議中で、2.4％上昇した。また、UBSがゼネラル・モーターズを「中立」から「買い」に格上げしたとの報道もあった。

サービスナウ はモルガン・スタンレーの格上げを受けて2.9％ 上昇。

マーベル・テクノロジー は、 、50億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表し、3.9％上昇した 。

マイクロン・テクノロジー は、メモリーチップメーカーの四半期決算発表後に1.7％下落。

オラクル は、 社債販売で 150億ドルの資金調達を 検討しているとの報道を受けて2.8％下落 。

フリーポート・マクモラン は、第3四半期の銅と金の連結売上高が減少すると予想したため、10.5％下落し、ベンチマーク指数の最下位となった。

投資家は今後、今週末に発表される、FRBが好んで使用するインフレ指標であるコア個人消費支出に注目する。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄が値下がり銘柄を1.17対1、ナスダックでは1.36対1で上回った。

S&P500種指数は52週高値18、安値5を更新し、ナスダック総合指数は高値58、安値26を記録した。