中国、パナマ港湾取引の支配権への要求引き上げとWSJ報道

木曜日1430GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** センブコープ・インダストリーズ < SCIL.SI (link) > は、アリンタ・エナジーを65億豪ドルで買収すると発表した(43億2000万豪ドル) シンガポール企業にとって最大規模の海外進出となる。

** トルコのAnadolu Isuzu < ASUZU.IS (link) > は、国営自動車メーカーだったSamAutoの株式75.2％を8000万ドルで取得したとウズベキスタン当局が発表。

** ブラックロック < BLK.N (link) > は、スペインのガス会社ナトゥルギー < NTGY.MC (link) > の株式7.1％を、JPモルガンが管理する加速ブックビルド・プレースメントを通じて、約17億ユーロ(19.9億ドル) で売却した。

** UBS Fund Management < UBSG.S (link) > は、包装会社SIG Group < SIGNC.S (link) > の議決権の10.3％を取得したと、スイス証券取引所運営会社SIXが発表。

** ロシアのLukoilは、米国の銀行Xtellus Partnersのグローバル資産に対する入札を、12社のライバルの入札よりも好意的であり、米国が保有する有価証券をロシアの石油会社に返却するキャッシュレス取引の形をとっていると、プロセスに詳しい2人の情報筋が述べた。

** ブロードコム によるクラウド・コンピューティング企業VMwareの690億ドル買収を承認する前に、EUの反トラスト法規制当局がそのリスクを適切に分析しなかったとして、欧州のクラウド・インフラストラクチャ・サービス・プロバイダーズ(CISPE) が欧州第二の最高裁判所に訴えた。

** バンコBPM のジュゼッペ・カスターニャ最高経営責任者（CEO）は木曜日、同銀行はフランスのクレディ・アグリコル との取引を検討しておらず、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ に関するテーブルには何もないと述べた。

*() * 英国の保険会社プルデンシャル< PRU.L (link) >は、インドのファンドマネージャーが金曜日に開く12億ドルのIPOに先立ち、ICICIプルデンシャル・アセット・マネジメント< IICL.NS (link) >の株式4.5％を490億ルピー（約5億4500万円）で売却したと発表した。

** ファースト・ブランズの債権者である貿易金融会社レイストンが、投資会社マーブルゲート・アセット・マネジメントへの売却に近づいていると、フィナンシャル・タイムズ紙が水曜日に関係者の話を引用して報じた。

** ラインメタルAG < RHMG.DE (link) >のアルミン・パッパーガーCEOは、ライバルのKNDS NVの一部を買収し、欧州大陸の断片化した市場を統合する欧州の陸上防衛会社を設立するため、新たな売り込みを行っていると、ブルームバーグが水曜日にこの問題に詳しい情報筋を引用して報じた。

** アクリシュアは、専門保険会社キャノピウス・グループからテクノロジーに特化した引受MGAであるヴェイブを買収することで合意した。

木曜日1030GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** ブラックロック < BLK.N (link) > は、スペインのガス事業会社ナトゥルギー < NTGY.MC (link) > の株式7.1％を、JPモルガンが管理するアクセラレイティブ・ブックビルド・プレースメントを通じ、約17億ユーロ(19.9億ドル) で売却した。

** UBS Fund Management < UBSG.S (link) > は、包装会社SIG Group < SIGNC.S (link) > の議決権の10.3％を取得したと、スイス証券取引所運営会社SIXが発表した。

*() * 英国の保険会社プルデンシャル < PRU.L (link) > は、ICICIプルデンシャル・アセット・マネジメント < IICL.NS (link) > の株式4.5％を490億ルピーで売却したと発表した。

** ファースト・ブランズの債権者である貿易金融会社レイストンが、投資会社マーブルゲート・アセット・マネジメントへの売却に近づいていると、フィナンシャル・タイムズ紙が水曜日に関係者の話を引用して報じた。

** ラインメタルAG < RHMG.DE (link) >の最高経営責任者（CEO）アルミン・パッパーガー氏は、ライバルのKNDS NVの一部を買収し、欧州大陸の断片化した市場を統合する欧州陸上防衛会社を設立するため、新たな売り込みを行っていると、ブルームバーグが水曜日にこの問題に詳しい関係筋の話を引用して報じた。

** アクリシュアは、専門保険会社キャノピウス・グループからテクノロジーに特化した引受MGAであるヴェイブを買収することで合意した。

金曜日の2130 GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** 有名なエコノミスト誌の大規模な株式売却は、今週、入札者が金曜日の期限までに27％の株式に対する関心表明を提出することで大詰めを迎えていると、この件に詳しい3人が述べた。

** ウォーバーグ・ピンカスは、投資会社トーマ・ブラボーからラプター・テクノロジーズの株式の過半数を取得することに合意した。

** ナットウエスト・グループ は、職場年金プロバイダーであるCushonの株式85％を、英国の銀行がこの事業を買収してからわずか2年後に、米国の保険ブローカーであるウィリス・タワーズワトソン に売却する独占交渉を行っていると、この件に詳しい2人の関係者が語った。

** 中国のスポーツウェア企業、アンタ・スポーツ・プロダクツ < 2020.HK (link) > とリー・ニン < 2331.HK (link) > は、苦境にあるドイツのスポーツウェア・ブランド、プーマ < PUMG.DE (link) > の買収の可能性を探っていると、この問題に詳しい関係者が語った。

** ドイツ証券取引所運営会社のドイチェ・ボーセ AG < DB1Gn.DE (link) > は、欧州のファンド取引プラットフォームの買収をめぐり、オールファンズ < ALLFG.AS (link) > と独占交渉中だと述べた。

** ピレウス銀行は、エスニキ・ホールディングス（Ethniki Holdings S.à.r.l.）の全株式を6億ユーロ（(6億9510万ドル)）で取得したと発表した。

** ウニクレディト < CRDI.MI (link) > は、「金融投資」としてジェネラリ < GASI.MI (link) > の株式を購入したが、イタリア最大の保険会社との協力も検討する用意がある、とアンドレア・オルセル最高経営責任者（CEO）は述べた。

** 韓国のインターネット大手ネイバー< 035420.KS (link) >傘下のネイバー・フィナンシャルは、国内最大の暗号通貨取引所Upbitを運営するDunamuを15兆1300億ウォン(102億7000万ドル) の全株式取引で買収することで合意した。

Foo Yun Chee

ブラックロックとMSCによるCKハチソン の世界的な港湾事業の大部分に対する入札は、EUの反トラスト規制当局がこの取引のスペイン部分について調査することになっており、欧州でのハードルに直面していると、この問題に直接詳しい関係者が木曜日に語った。

香港の大物、李嘉誠氏のCKハチソンは、23カ国43港を網羅する228億ドルの港湾事業の80％の持ち株（）の売却を望んでおり、中米間の緊張に巻き込まれている政治的に微妙な取引である。

これまで報告されていなかったが、欧州委員会による本格的な調査が行われる可能性が高く、規制当局はスペインの取引を承認する見返りとして、ブラックロック とMSCに譲歩を要求する可能性がある。

欧州委員会はコメントを拒否した。ブラックロック社、MSC社、ハチソン社は、数回にわたる電子メールによるコメント要請に即座に応じなかった。

CKハチソンは、ベルギー、ポーランド、オランダを含む欧州各地の港湾に権益を有している。世界的な買収の他のヨーロッパ部分についても、最終的に精査される可能性があるかどうかは、すぐには明らかにならなかった。この買収のEU域外部分は、EUの審査管轄外である。

EUの精査下にあるバルセロナのターミナル買収

戦略的に重要なパナマ運河沿いの2つの港を含む全体的なパッケージは、ワシントンと北京の間で非常に政治的な問題になっている。

この取引のスペイン側では、スイスに本社を置くMSC Mediterranean Shipping Companyの一部門であるTerminal Investment Limited Holding(TiL) とBlackRockが、バルセロナ港にあるハチソン社のターミナルを共同で取得することになる。

同ターミナルは複数のメガシップに同時にサービスを提供することが可能で、8トラックの鉄道施設（地中海におけるEU最大の鉄道ターミナル）を有し、同港と南ヨーロッパとの交通を結んでいる。

TiL社はすでにスペインのバレンシア港でターミナルを運営している。

EUの競争監督機関である欧州委員会は、この取引の予備審査が12月10日に終了した後、本格的な調査を開始する予定だという。

EUの本格的な調査は通常4カ月以上続き、企業は競争上の懸念に対処し、規制当局の承認を得るために、売却を含む譲歩を申し出ることになる。

Mike Scarcella

アポロ・キャピタル・マネージメント 、ブラックロック 、その他6社の金融会社は、ブロードバンド・プロバイダーのオプティマム・コミュニケーションズ（Optimum Communications）社から、数十億ドルの債務借り換えを阻止するために結託したとして、火曜日にマンハッタンの連邦裁判所に提訴された。

オプティマム社（旧アルティスUSA）は、 (link)、各社が「協同組合」を結成し、同社の未払いローンや債券のほぼすべてを管理し、同社を米国のレバレッジド・ファイナンス市場から事実上締め出したと主張している。

同訴訟によると、両社は2024年7月、オプティマム社との取引を承認するには3分の2以上の賛成が必要で、個々の債権者がグループの同意なしにオプティマム社と交渉することを禁じる契約を結んだ。この「グループ・ボイコット」は連邦およびニューヨークの反トラスト法に違反するとしている。

この制限により、オプティマムは借入コストを吊り上げ、市場価格で自社債を買い戻すことができなくなったという。

他の被告は、アレス 、ゴールデンツリー、J.P.モルガン・インベストメント・マネジメント、ルーミス・セイルズ、オークツリー・キャピタル、プルデンシャル の資産運用部門であるPGIMである。

いずれの企業もコメントの要請にはすぐに応じなかった。

ニューヨーク州ロングアイランドシティに本社を置くオプティマムは、火曜日の声明の中で、"我々の法的権利を保護し、今後の財務の柔軟性を高めるために "行動を起こしていると述べた。

オプティマム社は、21州にわたり440万人の住宅および企業顧客にブロードバンド、ビデオ、電話、モバイルおよび関連サービスを提供している。

訴訟では、被告らはオプティマムのローンや債券の99％を保有し、関連する信用市場の約88％を支配しているという。

オプティマム社は現在支払能力があり、契約上の義務を果たすことができると述べているが、共謀の疑いが資本へのアクセスを妨げているため、倒産の可能性が高くなると警告している。

訴状によると、カルテル疑惑は「オプティマムが屈服せざるを得なくなるまで資本を枯渇させ」、債務管理の柔軟性を放棄すると脅しているという。

オプティマム社は裁判官に対し、協力合意の無効と不特定の金銭賠償を求めた。

木曜日2130 GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** 米プライベート・エクイティ大手カーライルは、ロシアの石油大手ルコイル >の 海外資産を買収する選択肢を探っていると 、事情に詳しい3人の関係筋が語った。

* * 自動車部品サプライヤーのLKQ >は、特殊部品部門のキーストン・オートモーティブ・インダストリーズの売却を計画していると、事情に詳しい3人がロイターに語った。

** スペインの製油所最大手レプソルSA >は、米国のエネルギー生産会社APA >を含むパートナー候補と、同社の上流部門の逆合併を検討して いると、ブルームバーグ・ニュースが関係者の話として報じた。

** ドイツ銀行 の投資部門であるDWSグループ は、日本生命インド・アセット・マネジメント の株式40％を取得し、オルタナティブ投資ファンドのフランチャイズを構築する予定。

** ファイザー は、ノボ・ノルディスク >との熾烈な入札合戦を経て、急成長する肥満市場での足掛かりを得た 。

*(* スペインのACS は、ブラックロック のグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズと、データセンター開発で230億ユーロ（約268億円）) の提携を間近に控えていると、無名の市場関係者を引用してエクスパンション紙が報じた。

** インドのマヒンドラ・アンド・マヒンドラ は、カナダのマニュライフ と生命保険の合弁会社を設立する。

** BP は、投資会社ストーンピークとカストロール潤滑油部門の売却について積極的な交渉を行っている。

*()* 韓国のロッテケミカル は、パキスタン子会社の株式約75％をドバイを拠点とするPTAグローバルホールディングに980億ウォン（約6894万ドル）で売却したと発表した。

** エッジウェル・パーソナル・ケア は、生理用ナプキン「ステイフリー」などを含む北米のフェミニンケア事業を、スウェーデンの健康・衛生企業エシティ に3億4000万ドルで売却することで合意したと、米国の消費財メーカーが水曜日に発表した。