エヌビディアの急成長で時価総額4兆ドルが手の届くところへ

経済的

概要:

AI需要の急増と市場における優位性により、NVIDIAの時価総額は4兆ドルに迫っています。関税や顧客向けチップ開発によるリスクがあるにもかかわらず、アナリストは同社の長期的な成長ポテンシャルについて強気な見方を続けています。

エヌビディア社がチップメーカーとして初めて時価総額1兆ドルを達成して歴史を築いてから2年、時価総額4兆ドルを達成する最初の企業になるという、さらに注目すべきマイルストーンが目前に迫っている。

今年初め、中国のディープシークの登場により同社の株価は急落し、人工知能インフラへの支出が鈍化するのではないかという懸念が高まったが、その後エヌビディアの株価は過去最高値まで回復した。

同社の主要顧客は依然として支出を活発に続けており、その多くは同社のコンピューティングシステム向けとなっている。4月の安値から66%上昇し、同社の時価総額は3.8兆ドルに達し、3.7兆ドルのマイクロソフトを抜いて再び世界最大の企業となった。エヌビディアの株価は金曜日の早朝取引で一時1.3%上昇した。

エヌビディアの最新AIアクセラレーターを求める顧客基盤が拡大する一方で、競合他社はまだ遠く、強気派は同チップメーカーの株価には上昇余地が十分にあると賭けている。

「エヌビディアは実にユニークな立場にあり、今後10年以上その地位を維持できると信じている」と、ルーミス・セイルズの最高投資責任者で、同社の成長株戦略チームの創設者であるアジズ・ハムザオグラリ氏は語った。

ハムザオグラリ氏だけではありません。今週、ループ・キャピタルのアナリスト、アナンダ・バルーア氏は、NVIDIAの目標株価を175ドルから250ドルに引き上げました。これは時価総額約6兆ドルに相当する水準です。NVIDIA株を買い推奨するバルーア氏は、様々なタイプの顧客による年間AI支出が2028年までに2兆ドル近くまで増加すると予想しています。

「エヌビディアの基礎的株価が現在の水準から引き続き上昇するというのは素晴らしいことのように思えるかもしれないが、同社は依然として重要な技術の独占企業であり、価格決定力（およびマージン決定力）を持っていることを改めて認識していただきたい」とバルーア氏は6月25日付の調査ノートに記した。

エヌビディアをはじめとするAI機器メーカーに対する強気な見方は、今年初め、中国で比較的安価に開発されたDeepSeekのような高度なチャットボットの登場により、エヌビディアの顧客が支出を削減するのではないかとの懸念が高まった時期とは一転している。しかし、米国のテクノロジー大手は、コンピューティングインフラへの投資をさらに拡大している。

ブルームバーグがまとめたアナリスト予想の平均によると、マイクロソフト、メタ、アマゾン・ドット・コム、アルファベットは、今後の会計年度において約3500億ドルの設備投資を行うと予想されており、これは今年度の3100億ドルから増加する。これらの企業は、エヌビディアの売上高の40%以上を占めている。

もちろん、NVIDIAの株価上昇を阻むリスクは依然として多く存在します。同社は半導体の生産を台湾積体電路製造（TSMC）に依存しているため、ドナルド・トランプ米大統領の貿易政策の影響を受けやすく、その政策は気まぐれに変化する可能性があります。トランプ大統領は最も厳しい関税の90日間の一時停止措置を7月9日に終了する予定です。

同時に、NVIDIAの主要顧客が今後数年間で支出方針を変えないという保証はない。多くの顧客は、NVIDIAの高価格設定を回避するために独自のチップを開発している。

「バリュエーションは成長の持続性に左右されます。NVIDIAの主要顧客は、NVIDIAだけでなく自社のシリコンへのオフロードも含め、支出の効率化を模索していることは既に分かっています」と、ポーレン・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者、ダン・ダビドウィッツ氏は述べています。「バリュエーションに納得するには、非常に確固とした前提が必要ですが、私たちは需要がどのようなものになるのか、十分な見通しを持っていません。」

エヌビディアの株価は、今後12カ月間の予想利益の32倍で取引されているが、SP500の22倍と比べて高い。

ルーミス・セイルズのハムザオグラリ氏は、この株の評価を気にしていない。同氏はAIが社会を変革すると固く信じており、この技術による生産性向上が拡大するにつれ、エヌビディアが引き続き主要な勝者になると確信している。

「常に安定したエディ・エディが続く、つまり支出に混乱が生じないということではありません。しかし、これは長期的な構造変化であり、NVIDIAは依然としてその恩恵を最も多く受ける企業の一つです」とハムザオグラリ氏は述べた。「こうした背景を考えると、NVIDIAの株価は依然として魅力的に見えます。」

出典：ブルームバーグ

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「リスク警告と投資免責事項」

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大手テクノロジー株は依然として「ピークを下回っている」 ― なぜ上昇が続くのか

アダム

経済的

テクノロジー（XLK）は再び市場の勢いを牽引し、投資家が成長株に再び流れ込む中で、過去1ヶ月間のセクター上昇を牽引してきた。ウォール街のストラテジストは、AIに牽引された上昇は依然として勢いがあり、この高水準でも大手テクノロジー株は割安であると主張している。

「米国株全般、特にハイテク株は今年初めの高値をまだ下回っているため、安心感による上昇が続く余地があると言えるだろう」とキャピタル・エコノミクスのジョン・ヒギンズ氏は木曜日の顧客向けメモに記した。

過去1週間、大型株中心のナスダック100指数（NQ=F）は過去最高値に回帰し、半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）は2回連続で史上最高値で取引を終え、評価額が4兆ドルに近づいている。

この勢いは、予想を上回る利益、マクロ経済不安の緩和、そして人工知能に対する投資家の継続的な熱意に支えられ、「マグニフィセント・セブン」銘柄を再び主導的地位に押し上げるのに貢献した。

「これらの大型株のいくつかは、成長の可能性に比べるとそれほど割高には見えない」とみずほの技術アナリスト、ジョーダン・クライン氏はヤフーファイナンスに語り、現在の水準でもまだ価値がある銘柄としてアルファベット（GOOG、GOOGL）、アマゾン（AMZN）、メタ（META）を挙げた。

一方、エヌビディアを「AIのゴッドファーザー」と呼んでいるウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブス氏は、AIのユースケースが消費者向けアプリケーション、ロボット工学、自律技術へと拡大するにつれ、このチップメーカーの評価額は最終的に5兆ドルから6兆ドルに達する可能性があると予測している。

「ウォール街は依然として（NVIDIAの長期的な）成長率を15～20%過小評価している」とアイブズ氏は今週初め、Yahoo Financeに語った。「これは控えめな数字かもしれない」

「市場は好調だ」

投資家心理は4月の市場の安値以来急激に反転し、トランプ大統領の「解放記念日」宣言を受けて米国の景気後退懸念が高まる中、一時的に防御的なポジションを取った後、資金がハイテク企業に再び流入している。

バンク・オブ・アメリカは火曜日の顧客向けメモで、先週のテクノロジー部門への資金流入が2024年6月以来の高水準に達したと述べた。

「マグ・セブンをすぐに見切りを付けてしまったのが間違いだった」とクライン氏は述べた。「テック株は昨年大幅にオーバーウェイトだったが、4月と5月にはアンダーウェイトに転落した」

現在、市場は不確実性のピークを脱し、投資家は貿易政策についてより明確な認識を持つようになり、テクノロジーを支持する根拠は強まっているとクライン氏は主張した。

「これらは巨大企業であり、非常に経営がしっかりしている」と彼は述べた。「彼らのバランスシート、そして利益率とキャッシュフローを維持する能力は他に類を見ないものだ。」

ファンドストラットのテクニカル戦略担当グローバルヘッド、マーク・ニュートン氏も、現在の状況はウォール街の強気派に有利だと同意し、「市場は好調だ」と述べた。「センチメントは依然として不安定で、それが重要なメッセージだ。ヘッジファンドや（CTA、つまりアルゴリズム取引を行う）トレーダーが本格的に資金を投入し始めるまでは、トレンドは良好で、経済は好調で、業績も好調だ」

上昇に確信が加わり、上昇はもはやテクノロジーだけに限定されなくなりました。

過去1週間、工業、金融、運輸、一般消費財関連銘柄はいずれも大幅な反発を見せ、市場が幅広く参加していることを示しており、ニュートン氏の見方では、これがさらなる上昇の根拠を強めるものとなっている。

「株価指数が史上最高値を更新すると、多くの人が懐疑的になる」と彼は述べた。「しかし、正直に言って、まさにその時こそが本当に注目すべき時だ」

関税、金利、地政学的リスクに関する懸念は残るものの、短期的なノイズを見抜く市場の能力こそがまさに回復の原動力となっている。

「市場は（地政学的紛争や関税といった）出来事を非常に早く織り込む傾向がある」とニュートン氏は述べた。「4月初旬のように市場が本当に不意を突かれた場合、確かに一時的に下落するボラティリティが発生する可能性はある。しかし、感情に流されず、投資戦略をコントロールすることが重要だ」

出典: finance.yahoo

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FRBが好むインフレ指標は5月に物価上昇が加速したことを示す

アダム

経済的

連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標の最新データは、5月の物価上昇が加速したことを示しており、インフレ率はFRBの目標である2%を上回ったままとなっている。投資家は、FRBが今年いつ利下げを行うのか、あるいは行うのかどうかの兆候を探るため、データ発表を注視している。今回の発表は、こうした状況下で行われた。

食品とエネルギー価格を除いた「コア」個人消費支出（PCE）指数は、中央銀行が注視している指標で、前年比2.7%上昇し、エコノミスト予想の2.6%を上回り、4月の2.6%を上回った。4月の数値は、当初発表の2.5%増から2.6%増に上方修正された。

コア物価は5月に前月比0.2%上昇し、エコノミスト予想の0.1%を上回った。これは4月と同水準の上昇だった。

前年比では、PCE全体は2.3%増加し、前月比2.2%増加を上回りました。

発表されたその他のデータは、経済成長の鈍化の兆候を示した。インフレ調整済みの実質個人消費は、4月の0.1%増から5月は0.3%減少した。一方、個人所得は5月に0.4%減少し、4月の0.7%増やエコノミスト予想の0.3%増を大きく下回った。

「裁量的支出の一部の傾向は弱まっており、関税が実質可処分所得に重くのしかかり始めるため、今後数カ月でさらに減速すると予想する」とオックスフォード・エコノミクスの米国担当副主席エコノミスト、マイケル・ピアース氏は顧客向けメモに記した。

このデータの発表は、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が下院議員の前で証言し、中央銀行は金利を動かす前に「待つ態勢が整っている」と強調した後に行われた。

しかし、中央銀行がいつ利下げを行うかをめぐる議論は白熱している。金曜日の発表後、市場は中央銀行が7月下旬の次回会合で利下げを行う確率を22.7%と織り込んでおり、CMEフェドウォッチツールによると、先週の14.5%から上昇している。9月末までの利下げの可能性も急上昇しており、市場は現在、中央銀行が9月末までに利下げを行う確率を92%と織り込んでいる。これは、わずか1週間前の70%から上昇している。

出典: finance.yahoo

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OPECプラスはさらなる超大規模な原油増産を検討中

デイモン

商品

OPECプラスは来月の会合で超大規模な増産計画の継続を検討する予定だが、グループリーダーのサウジアラビアが市場シェア回復に向けた取り組みを主導している。

OPECプラスの主要8カ国は、過去3ヶ月間、毎年日量41万1000バレルという大幅な増産で合意している。匿名を条件に出席した複数の代表は、7月6日の会合で、8月も同様の増産を検討する用意があると述べた。

リヤドは、需要の低迷と供給過剰にもかかわらず、石油輸出国機構（OPEC）に対し、予定されていた生産回復を加速するよう指示した。この衝撃的な逆転により、4月に原油価格は一時4年ぶりの安値に落ち込んだ。

今月初めに開催された同盟の前回会合以来、原油市場は乱高下を続け、今週ロンドン市場では米国によるイラン核開発計画への空爆を受けて1バレル80ドルを超える5カ月ぶりの高値に急騰したが、停戦による緊張緩和を受けて再び下落した。ブレント原油先物は金曜日に1バレル68ドル付近で取引された。

OPECプラス共同議長国であるロシアからも注目すべき変化が見られた。ロシアは前回会合で、7月の追加増産に反対する動きを一時的に主導していた。ロシアの立場に詳しい関係者は今週初め、ロシアはOPECプラスが必要と判断した場合、新たな供給増産に前向きになっていると述べた。

ロシアのアレクサンダー・ノヴァク副首相は金曜日、追加増額の可能性について問われた際、「会議中に検討する」と答えたとタス通信は伝えた。

「生産量はOPECプラスの枠組み内で合意した範囲内でのみ増加している」と、ウラジーミル・プーチン大統領は金曜日のミンスクでの記者会見で述べた。「これは特に夏季の需要増加に対応するために計画されている」

OPECプラスは、5月、6月、7月に日量41万1000バレルの増産で合意した。これは当初予定されていた量の3倍に相当する。各国代表は、増産の理由として、過剰生産国への処罰、ドナルド・トランプ大統領への圧力、米国のシェールオイル掘削会社からの販売権の回復など、様々な理由を挙げている。

「イランの減産姿勢の緩和とそれに続く停戦を受けて原油価格が急落したにもかかわらず、OPECの自主的な生産者は3カ月かけて段階的に原油を段階的に増やしていくと我々は依然として考えている」とRBCキャピタルの商品戦略責任者ヘリマ・クロフト氏はリポートで述べた。

出典：ブルームバーグヨーロッパ

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株価は過去最高値を更新：どこまで上がるのか？

アダム

株式

木曜日の株式市場は上昇を続け、SP500指数は0.80%上昇して2月19日に記録した過去最高値6,147.43に迫った。中東情勢の緊張緩和と新たな関税関連合意の可能性を巡る楽観的な見方に支えられ、投資家心理は引き続き強気となっている。

今朝、SP 500 は 0.3% 上昇して始まると予想されており、史上最高値を更新する可能性もあります。

水曜日に発表されたAAII投資家感情調査に反映されているように、投資家心理は若干改善しており、個人投資家の35.1%が強気で、40.3%が弱気であることが報告された。

日足チャートが示すように、SP 500 は上昇傾向を続けています。

ナスダック100が新記録を達成

ナスダック100指数は木曜日の上昇を牽引し、0.94%上昇して過去最高値の22,466.99を記録しました。主要サポート水準は現在22,220付近です。テクニカル面では目先の高い売りシグナルは見られませんが、ナスダック100指数は買われ過ぎの領域に入りつつある可能性があり、短期的な値固めの可能性を示唆しています。

ボラティリティはさらに低下

ボラティリティ指数（VIX）は木曜日に16.11と2月21日以来の最低水準まで下落し、最近の株価上昇を裏付けるとともに、市場状況の落ち着きを示唆した。

歴史的に、VIX指数の低下は市場の恐怖心の低下を示し、VIX指数の上昇は株式市場の下落を伴います。しかし、VIX指数が低いほど、市場が下落に転じる可能性が高くなります。逆に、VIX指数が高いほど、市場が上昇に転じる可能性が高くなります。

SP 500先物契約：6,200以上

今朝、SP500先物は上昇し、市場の上昇トレンドを継続し、6,200水準を超えて史上最高値を更新しました。サポートラインは現在、最近の統合エリアである6,150付近にあります。

市場は地政学的動向に非常に敏感であり、短期的には不安定な状況が続く可能性がある。

結論

SP 500は本日0.3%上昇して始まると予想されており、2月19日の記録を更新し、先の関税関連の売りから完全に回復する可能性がある。

短期的には、テクニカル面で買われ過ぎの状況が、値固め局面、あるいは緩やかな反落局面につながる可能性があると考えています。しかしながら、現時点では明確な弱気シグナルは見られません。

出典: fxempire

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アナリストがETH価格1万ドルの最高値を予測、イーサリアムチャートが「アルトシーズン」到来を示唆

ウォーレン・タクンダ

暗号通貨

重要なポイント:

イーサの技術的なブレイクアウトは、ETH 価格がこのサイクルで 10,000 ドルに達する可能性があることを示唆しています。

アルトコインシーズンインデックスによれば、今は「遅れている」アルトコインを集めるのに最適な時期だという。

ビットコインの優位性が70%に近づくと、本格的なアルトシーズンがまもなく始まる可能性がある。

イーサの技術的な設定は、このアルトコインが今後数週間または数か月にわたって「アルトシーズン」の始まりとなる可能性のある急激な価格上昇の準備ができていることを示唆している。

ETH価格は今サイクルで1万ドルを超える可能性がある - アナリスト

暗号資産アナリストのミッキーブル氏によると、ワイコフ法を用いたテクニカル分析では、イーサリアムの価格が3,200ドルの水準まで急騰する可能性があることが示されている。

「イーサリアムはワイコフ再蓄積スキームの『テスト』を終了した」とアナリストは6月26日のXへの投稿で述べ、次のように付け加えた。アナリストがETH価格1万ドルを予測、イーサリアムチャートが「アルトシーズン」到来を示唆

「大きな上昇局面到来」ETH/USD日足チャート。出典：Mickybull Crypto

同じくXForceGlobalもETHについて同様の強気な見通しを示し、イーサリアムは今サイクルで史上最高値に「達しようとしている」と指摘した。

最近の2,800ドルへの値上がりはリアルタイムデータに裏付けられ、「客観的に見て強気」だとアナリストはXの木曜日の投稿で述べた。

添付のチャートには、9,400ドルへの突破の可能性を予測するエリオット波動分析が示されていました。

「ETHは今サイクルでも新たな最高値を目指しており、おおよそ9,000ドルから10,000ドル程度で終了するはずだ。」

ETH/USD週足チャート。出典：XForceGlobal

複数のアナリストも同様の予測を行っており、歴史的なフラクタルやイーサリアムETFを通じた機関投資家の需要増加、その他の要因を挙げ、1ETHあたり1万ドル以上を目標としている。

アルトシーズンに備える：アナリスト

暗号通貨市場におけるビットコイン以外の暗号通貨（つまりアルトコイン）のパフォーマンスを測定するために使用される指標であるアルトコインシーズンインデックスは、今がアルトコインに投資する時期であることを示唆しています。

「アルトコインシーズンインデックスはチャンスの兆しを見せている」と、アルフラクタルの創業者兼CEOのジョアン・ウェドソン氏は6月26日のXへの投稿で述べ、「しっかり準備しておいてください」と付け加えた。

ビットコインは過去60日間でアルトコインを上回っており、アルトコインシーズン指数は20%未満のグリーンゾーンにあります。

ウェッドソン氏は、これは「必ずしも悪いことではない」と説明し、「アルトコインがまだ低迷している間に買い集める絶好のチャンスになる可能性がある」と主張した。

下のチャートは、指数が20%を超えるたびに短期間で急上昇し、「出遅れている」アルトコインがビットコインを上回り始め、80%を超えたことを示しています。イーサリアムチャートが「アルトシーズン」到来を示唆、アナリストがETH価格1万ドルを予測

アルトコインシーズン指数対ビットコイン。出典：Alphractal

ウェドソン氏はこう語った。

「歴史はこうしたサイクルが繰り返されることを示している。近いうちに反動が起こるかもしれない。」

「季節はいつ？」

ビットコインのドミナンス（暗号資産市場全体におけるビットコインの市場シェアを測る指標）は、アルトシーズンの到来を示すためによく使われる指標の一つです。これは、トレーダーに市場全体の投資家心理とリスク許容度を示す情報を提供します。

本稿執筆時点では、BTCの優位性は65.77%で上昇傾向を維持しており、依然として「ビットコインシーズン」であることを示しています。

歴史的に見ると、Mikybull Crypto が指摘しているように、ビットコインの支配率が 70% を超える領域に達し、その後大幅に低下すると、「本格的なアルトシーズン」が到来します。

「本格的なアルトシーズンはここから始まるだろう。」ビットコイン市場の優位性。出典：Mikybull Crypto

人気の仮想通貨アナリスト、レクト・キャピタルは、BTCのドミナンスが2021年1月以来初めて71％の水準に戻るまであと5.5％だと述べている。この動きは歴史的に「サポートとして64％の再テストに成功した後」1～2か月かかっている。

出典：レクトキャピタル

「ビットコインの優位性は今後数週間で低下するだろう」と匿名アナリストのザ・チャート・デゲン氏は6月27日のXへの投稿で述べ、次のように付け加えた。

「適切なアルトコインを選んで、今後数か月で莫大な金額を稼ぎましょう。」

出典：コインテレグラフ

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リスクが和らぎ、原油価格は2年ぶりの大幅週間下落へ

アダム

商品

原油価格は金曜日に上昇したが、イラン・イスラエル紛争による供給の大幅な混乱が見られなかったためリスクプレミアムが消滅し、2023年3月以来の大幅な週間下落となる見込みだ。

ブレント原油先物は13時28分時点で42セント（0.6％）高の1バレル68.15ドル、一方、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油は51セント（約0.8％）高の65.75ドルとなった。

イスラエルが6月13日にイランの核施設を攻撃した後に始まった12日間の戦争の間、ブレント原油価格は一時1バレル80ドルを超えたが、ドナルド・トランプ米大統領がイランとイスラエルの停戦を発表した後、1バレル67ドルまで下落した。

これにより、両契約とも週間で約12％の下落となる見込みだ。

「市場はファンダメンタルズ重視の市場に戻るにつれ、ほぼ1週間前の地政学的リスクプレミアムをほぼ完全に無視した」とリスタッドのアナリスト、ジャニフ・シャー氏は述べた。

同氏は、市場は７月６日に開催される石油生産国グループ「OPECプラス」の会合にも注目していると述べた。この会合では日量41万1000バレルの追加増産が見込まれており、夏季の需要指標も重要だと付け加えた。

ＰＶＭオイル・アソシエイツのアナリスト、タマス・バルガ氏は、中間留分の大幅な減少を示した複数の石油在庫報告も価格を支えたと述べた。

米エネルギー情報局が水曜日に発表したデータによると、原油と燃料の在庫は1週間前に減少し、精製活動と需要が増加した。

一方、木曜日のデータによれば、アムステルダム・ロッテルダム・アントワープ（ARA）の精製・貯蔵拠点における独立保有の軽油在庫は1年以上ぶりの最低水準に落ち込み、シンガポールの中間留分在庫は純輸出が前週比で増加したことで減少した。

さらにアナリストらによると、紛争前に出荷が加速し、独立系製油所からの需要が改善したため、中国のイラン産原油輸入は6月に急増した。

中国は世界最大の石油輸入国であり、イラン産原油の最大の買い手でもある。船舶追跡会社Vortexaによると、中国は6月1日から20日までの間に、日量180万バレル以上のイラン産原油を購入した。これは同社のデータに基づくと過去最高額だ。

出典：ロイター

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エヌビディアの急成長で時価総額4兆ドルが手の届くところへ

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大手テクノロジー株は依然として「ピークを下回っている」 ― なぜ上昇が続くのか

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FRBが好むインフレ指標は5月に物価上昇が加速したことを示す

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OPECプラスはさらなる超大規模な原油増産を検討中

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株価は過去最高値を更新：どこまで上がるのか？

ナスダック100が新記録を達成

ボラティリティはさらに低下

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アナリストがETH価格1万ドルの最高値を予測、イーサリアムチャートが「アルトシーズン」到来を示唆

ETH価格は今サイクルで1万ドルを超える可能性がある - アナリスト

「大きな上昇局面到来」ETH/USD日足チャート。出典：Mickybull Crypto

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「季節はいつ？」

「本格的なアルトシーズンはここから始まるだろう。」ビットコイン市場の優位性。出典：Mikybull Crypto

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リスクが和らぎ、原油価格は2年ぶりの大幅週間下落へ

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