ロッキード・マーチン、NBTバンコープ、センティーン

** NXPセミコンダクターズ が第3四半期の売上高を (link)、予想を下回ると予想したため、一部の米チップメーカーの株価が下落した。

** NXPは第2四半期に過去4年間で最悪の四半期減収を記録し、株価は 9％ 安の 258.06 ドルとなった。

** 株価は5月上旬以来の低水準となり、2020年4月以来の最悪の一日となる。

** Bライリー・ウェルスのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガンは、「ガイダンスは少し低く、特に自動車関連に影響を及ぼしている」と述べた。

** 昨日の小幅な反発と今朝のガイダンスの両方が重なっている、とホーガン氏は言う。

** NXPIと同業のアナログ・デバイセズ 、オン・セミコンダクター>、グローバルファウンドリーズ は3％以上下落し、ナスダック100 の下落率上位に。

** フィラデルフィアSE半導体指数 は月曜日に4%上昇し、1ヶ月以上ぶりの高値を記録した。

** チップメーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、インテル 、クアルコム などの 株価はそれぞれ約1％ 下落した。

** エヌビディア は不安定な取引で1％下落。

** iシェアーズ・セミコンダクターETF は1.5% 下落し、ヴァン・エック・セミコンダクターETF は1.1%下落した。

** 半導体指数は、ベンチマークであるS&P 500 の約17%上昇に対し、YTDで29%上昇している。

第2四半期決算報告が活発化、予想も上昇 アルファベット とテスラ の決算が火曜日の鐘の後に予定されている。 火曜日に発表されたLSEGのデータによると、今四半期の収益は11.5％増加したと推定されている。これは、7月12日に見積もられた9.6％の成長から上昇した。 最新の予測は、S&P500種構成企業のうち102社の決算と、それ以外の企業の予測に基づいている。約80％の企業がアナリストの業績予想を上回っており、これは過去第4四半期の平均79％に近い。 投資家たちは、ハイテク関連の巨大企業が最近の好調な収益成長を維持できるかどうか、また収益成長が他のセクターにも広がっていく可能性があるかどうかを知りたがっている。 火曜日未明、GEエアロスペース は通期の利益見通しを4ヶ月ぶり2度目の上方修正したが、売上高見通しと今年のLEAPジェットエンジン生産量の予想は下方修正した。 キャロライン・ヴァレトケヴィッチ) *****

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オプション市場のトレーダーは、金曜日までにテスラ の株価がどちらかの方向に10％近く振れると予想していることが、オプション・データで明らかになった。

これは、トレード・アラートのデータによれば、同社の過去8回の四半期決算報告後の株価の平均的な動きである約10.1％にほぼ一致する。

テスラの時価総額は約8000億ドルで、このような動きは約800億ドルの企業価値の変動をもたらす。

航空会社決算、離陸までもう少し

航空会社は火曜日、輸送株グループの中で最も弱いわけではないが、シーポート・リサーチ・パートナーズは、このセクターについて、期待されたよりも弱い需要、航空機納入の問題、価格圧力、そして先週金曜日に発生した世界的な技術障害による運航停止など、さまざまな問題を挙げて、あまり芳しくないレポートを発表した。

アラスカ航空グループ (link) 、ユナイテッド航空 (link) 、デルタ航空 (link) の3社の今四半期までの報告に基づき、シーポートのアナリスト、ダニエル・マッケンジー氏は、このセクターの収益予測をリセットし、マージンの拡大予想を第4四半期に延期すると述べた。

マッケンジー氏は7月22日付のリサーチノート（23日付電子メール）で、今年前半の株価は不安定になると予想していたが、第3四半期の収益とマージン拡大への期待から、第2四半期の収益が同グループの変曲点になると予想していた、と書いている。

しかし現在では、7月の収入難が「3Q24の見通しを失望させる航空会社を増やす可能性が高い」ため、株価の改善予想は9月か10月にずれ込むと書いている。

マッケンジー氏は、金曜日に発生したクラウドストライク の技術的な問題による運航の混乱から、米国の航空会社に1億ドル以上のコストがかかると見積もっている。

これには、デルタ航空が金曜日以来5,000便以上のフライトをキャンセルし、 (link)、米国運輸省が火曜日にこの航空会社に対する調査を開始すると発表したため、デルタ航空だけで〜4,000万ドルのコストがかかるという見積もりが含まれている。

マッケンジー氏は、アメリカン航空 、アレジアント・トラベル 、ジェットブルー 、サウスウエスト航空 、スピリット航空 、コパ・ホールディングス の航空会社6社の下期収益予想をリセットし、シーポートのアレジアントとコパの目標株価を修正した。

マッケンジー氏は、金利上昇で景気が減速し、航空会社側の需要予測ミスによる夏の供給過剰を挙げ、「需要の正常化には疑問符が残る」「昨年より大幅に低い」と指摘した。

これは、航空会社が "労働者の歴史的な賃金取引 "の代償を支払わなければならないため、難題をもたらすと彼は書いた。

同アナリストは、航空機メーカーであるボーイング の納入遅延を引き合いに出し、プレミアムシートが次の "収益争いの場 "になると予想している。

火曜日、アメリカン航空とサウスウエスト航空が1％以上下落し、アラスカ航空が0.8％下落した。デルタ航空株は月曜日に3.5％下落した後、横ばいとなっている。

(シネアド・カリュー)

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** テキサス・インスツルメンツ の株価は3.6％下落、アナリストは産業用チップの需要が低迷する中、売上高の減少を予想している。

** LSEGによると、アナリストの平均予想では、第3四半期の売上高は15.6％減の38億2000万ドルで、7四半期連続の減少になる。

** 調整後EPSは前年同期の1.87ドルに対し1.17ドルとアナリストは見ている。

** TXNは4月、 (link)、6月中間期の売上高を38億ドルと予想した。

** ナスダックの 20％増に対し、TXNは前年同期比16％増

米小型株の待望の上昇により、その持続的な 強さから恩恵を受けるオプション取引の記録的な取引が始まったが、さらなる上昇は 限定的かもしれないと言うストラテジストもいる。

小型株中心のラッセル2000 は過去10セッションで9%上昇している一方、ハイテク株中心のナスダック100 は利下げ期待や共和党大統領候補ドナルド・トランプ氏の運勢改善を背景に、この10セッションで3%下落している。

小型株の上昇は、強気オプションへの殺到を伴っている。トレード・アラートのデータによると、iシェアーズ・ラッセル2000ETF のコール・オプションは、過去 10日間で連日135万枚を記録した。