GMIクラウド、台湾に5億ドルのAIデータセンターをNvidia製チップで建設へ

Wen-Yee Lee

エヌビディアのジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は金曜日、同社の最先端チップ「ブラックウェル」を中国に売却することについて「活発な議論はない」と述べた。

Blackwell はNvidiaの現在の主力人工知能チップで、トランプ政権は中国軍と国内AI産業を援助することを恐れ、中国への売却を今のところ阻止している 。

先週、ドナルド・トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が韓国で行った会談では、Blackwellの縮小版を中国で販売することを認めるという合意で終わるかもしれないという 憶測が 流れたが 、今のところ 合意の兆しはない 。

「現在のところ、中国に何かを出荷する計画はありません」と、黄氏は今年4度目の台湾公式訪問のため台南市に到着した直後に語った。

「エヌビディアの製品を中国市場に戻すかどうかは中国次第だが、中国が方針を変更するのを楽しみにしている」と彼は付け加えた。

米国はNvidiaが中国でH20チップを販売することを許可しているが、Huang氏はこの1ヶ月間、中国はNvidiaの国内進出を望んでおらず、高度なAIチップ市場におけるシェアはゼロだと繰り返し発言してきた。

台湾のFormosa TV Newsネットワークが生中継した発言で、黄氏はまた 、長年のパートナーであるTSMC を訪問し、同社の運動会に参加するために台湾を訪れたと述べた。

Sayantani Ghosh

イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は木曜日、テスラ が人工知能チップを製造するためには、おそらく「巨大なチップ工場」を建設する必要があると述べ、EVメーカーがインテルと協力する可能性を公に示唆した。

テスラは自律走行への野望を後押しする第5世代のAIチップを設計しており、マスクは同社の年次総会で潜在的な製造計画を示した。

「マスクはテスラの株主の歓呼の中、「もしかしたら、インテルと何かやるかもしれない。「まだ契約は結んでいないが、インテルと話し合う価値はあるだろう。

苦境にある米チップメーカーのインテル は、独自のチップ製造工場を持っているが、AIチップ競争ではエヌビディア に大きく遅れをとっている。米国政府は最近、インテルの10％の株式（）を取得した。インテルは最新の製造技術の外部顧客を見つける必要がある。マスク氏の発言を受け、インテル株は時間外取引で4％急騰した。

インテルはコメントを拒否した。

マスク氏は木曜日、株主が今後10年間で1兆ドルの給与 パッケージを承認し、EVメーカーをAIとロボティクスの巨大企業に変貌させるという彼のビジョンを支持し、重要な勝利を収めた。

マスク氏は以前からAI5チップについて予告しており、テスラが台湾のTSMC や韓国のサムスン とも提携していることを改めて明らかにした。AIチップは、完全自動運転ソフトウェアを含むテスラの自律走行システムを駆動する。テスラは現在、第4世代のチップを使用している。

AI5は2026年に少数が生産され、大量生産が可能になるのは2027年になってからだとマスク氏は火曜日のXの投稿で述べ、AI6は同じファブを使用するが、およそ2倍の性能を達成し、大量生産は2028年半ばになると付け加えた。

「サプライヤーからのチップ生産について最良のシナリオを推定しても、まだ十分ではありません。

「だから、テスラ・テラファブを作る必要があるかもしれない。ギガのようなものだが、はるかに大きい。私たちが求めているチップの量に達するには、これ以外の方法はないと思います。ですから、おそらく巨大なチップ工場を建設しなければならないでしょう。そうするしかない」と彼は語った。

抽象的な言葉で会社のビジョンを語ることが多いマスクは、そのような工場がどのように建設されるかの詳細については語らなかったが、少なくとも月に10万枚のウェハースタートを行うと述べた。ウェーハスタートとは、半導体ウェーハ工場の生産量を測定することである。

同氏は、チップは安価で電力効率に優れ、テスラ独自のソフトウェアに最適化されると述べた。このチップの消費電力は、おそらくNvidiaのフラッグシップ・チップであるBlackwellの3分の1程度で、製造コストは10％程度になるだろうとマスク氏は述べた。

「私は今、チップに関して超硬派です。「私はチップを脳裏に思い浮かべている

Wen-Yee Lee　Ben Blanchard

台湾のチップ設計トップ企業であるメディアテック は、データセンター事業への参入をさらに推し進める中、2027年までにAIアクセラレータASICチップから数十億ドルの収益を得る見込みであると、最高経営責任者が金曜日に述べた。

リック・ツァイ最高経営責任者（CEO）は四半期決算の電話会議で、メディアテックは最初のAIアクセラレータASICプロジェクトが順調に実行された後、2026年にクラウドAIチップから10億ドルの収益を上げる予定であると語った。

「最初のプロジェクトは、2027年に数十億ドルを生み出す」とツァイは語った。「そしてもう1つのプロジェクトは、2028年以降に収益を上げ始めるだろう」。

データセンター向けASICチップの総アドレス可能市場（Total Addressable Market）(TAM) は現在500億ドルと推定されており、メディアテックは今後2年間で少なくとも10～15%の市場シェアを獲得しようと努力していると、ツァイ氏は付け加えた。

月曜日、競合のクアルコム は、2026年と2027年に発売されるデータセンター向けの2つの人工知能チップを発表した。

メディアテックはNvidia と提携し、今月発売されたNvidiaのパーソナルAIスーパーコンピュータ「DGX Spark」で使用されるGB10 Grace Blackwell Superchipを共同設計した。

9月、エヌビディア はインテル に50億ドルを投資すると発表した。

NvidiaがCPUのライバルであるIntelに投資したことで、MediaTekとNvidiaの今後の協力関係に何らかの影響があるかと尋ねられたTsai氏は、このニュースがGB10に関する両社の共同作業に影響を与えるとは考えていないと述べた。

金曜日にメディアテックが発表した第3四半期の売上高は、前年同期比7.8％増の1,421億Tドル(46億4,000万ドル) で、純利益は0.5％減の255億Tドルだった。

メディアテックの株価は今年7.4%下落し、ベンチマーク指数 TWSE:TAIEXの22.6%上昇を下回っている。決算発表を控えた金曜日、株価は横ばいで引けた。

世界最大の受託チップメーカーであるTSMC は今月、市場予想を上回る過去最高益を計上した後、AIへの投資に対する強気の見通しから通年の収益見通しを引き上げた。

(1ドル＝30.5930台湾ドル)

人工知能ブームによるAIチップやコンピューティング・インフラの旺盛な需要への期待から株価が上昇し、テクノロジー業界のトップ企業が10月に新たな評価額の節目を迎えた。

エヌビディア の株価はこの1ヶ月で11％近く急騰し、時価総額が約5000億ドル増加し、評価額が5兆ドルに達した最初の企業となった。ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は今週、 、5000億ドルのAIチップ受注と、米国政府向けに7台のスーパーコンピューターを建設する計画を発表した。

Roshan Thomas

韓国と台湾の株価は、人工知能の需要に対する新たな楽観論と米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の高まりを受けて、水曜日に記録的な上昇を見せた。

エマージング・アジア株で構成されるMSCI指数 (.MIMS00000PUS)は1％近く上昇し、約5年ぶりの高水準となった。

韓国株はSKハイニックス が四半期ベースで過去最高益を更新したことを受け、1.8％高の4084.09と一時上昇し、過去最高値を更新した。

エヌビディア のサプライヤーは、人工知能データセンターからの需要が急増する中、メモリーチップの供給は依然として逼迫していると述べた。

また、エヌビディアとマイクロソフト が5000億ドルのAIチップ受注を発表し、米エネルギー省向けに7台のスーパーコンピューターを建設する計画を明らかにしたことで、ウォール街は一夜にして最高値を更新した。

台湾のベンチマークは1.6％上昇し、28,400をわずかに下回る新ピークとなった。TSMC は、Nvidiaが同社のアリゾナ工場でチップを生産していると発表した後、2.7％上昇した。

「ACキャピタル・マーケットのリサーチ・ディレクターであるグレン・イン氏は、「両株式市場の過去最高水準は、米国のハイテク・プレー以上のものを反映している。

「世界的なAIブームが火付け役となったことは明らかだが、この地域は半導体へのエクスポージャーが深いため、業績改定の改善、好調な輸出数、ドルの軟化、世界的なリスク選好が引き続き強いという見通しも、この上昇を下支えしている。

投資家はこの後、注目される米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を待ち、市場は25ベーシスポイントの利下げをほぼ織り込んでいた。

貿易動向も注目され、ドナルド・トランプ米大統領は木曜日に韓国で中国の習近平国家主席と会談する予定となっている。

ドルインデックス は、FRB会合を前に上昇に転じたが、ほとんどのアジア通貨は堅調だった。

マレーシア・リンギット 、タイ・バーツ 、台湾ドル はいずれも0.1％上昇し、フィリピン・ペソ は前日、政局不安の中で1ドル＝59.262円の史上最安値を記録した後、0.5％反発した。

「米ドル/ペソ為替レートは、今後、主要なカタリストの1つとして、介入やボラティリティの平滑化という点で、Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP) の機能になるだろう」と、Rizal Commercial Banking Corporationのトレジャリー・グループ、チーフ・エコノミスト、マイケル・L・リカフォート氏は述べた。

シンガポール・ドル は0.1％、インドネシア・ルピア は0.2％ それぞれ 下落した。

注目点

** 米国とタイは 、競争目的の為替レートを目標にしないと発表。

** ベッセント氏、日本政府に日銀に利上げの余地を与えるよう要請

Roshan Thomas

韓国と台湾の株価は2日、人工知能技術に対する新たな楽観論に後押しされ、記録的な上昇を再開した。一方、投資家は米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げへの期待を強めており、リスク選好意欲を刺激した。

アジア新興国の株式を対象とするMSCI指数 (.MIMS00000PUS)は、韓国 と台湾 TWSE:TAIEXの株価が指数の3分の1以上を占め、1％近く上昇して約5年ぶりの高値となった。

SKハイニックス が四半期ベースで過去最高益を更新したことで、韓国株は前場一時ストップ高の後、水曜日に再び上昇し、1.7％高の4078.99ポイントと過去最高値を更新した。

人工知能チップのリーダーであるエヌビディア のサプライヤーである同社は、顧客が人工知能（(AI)）データセンターインフラへの投資を拡大しようと競争しているため、需要が急増してもメモリチップの供給成長は抑制されたままであろうと述べた。

ウォール街はまた、エヌビディア とマイクロソフト の明るいアップデートに支えられ、一晩で記録的な上昇となった。エヌビディアは 、5000億ドルのAIチップ受注を確保し、米エネルギー省向けに7台のスーパーコンピューターを建設すると発表した。

台湾株は1.6％上昇し、28,400ドルの大台目前で新たなピークを記録した。半導体大手TSMC の株価は、エヌビディアがアリゾナでTSMCの施設でチップを製造していると説明したことで2.7％上昇した。

ペッパーストーンのリサーチ・ヘッド、クリス・ウェストン氏はメモの中で、「ハイテクショーであり、資本がしっかりと集中している場所だ」と述べた。

また、この日の後半には、投資家が待ち望んでいた米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ決定が控えており、市場では25ベーシスポイントの利下げがほぼ完全に織り込まれている。

貿易動向も注目され、ドナルド・トランプ米大統領は木曜日に韓国で中国の習近平国家主席と会談する予定だ。

クルンタイ銀行の市場ストラテジスト、プーン・パニクピブール氏は、市場関係者の関心は貿易協議から今後の主要中央銀行の会合、特にこの後の米連邦準備制度理事会（FRB）と木曜日の日銀会合に移っていると述べた。

米連邦準備制度理事会（FRB）の会合を控え、米ドル指数 は小幅に下落した。域内のほとんどの通貨は堅調で、マレーシア・リンギット と台湾ドル はともに0.2％上昇した。

フィリピン・ペソ は、1米ドル＝59.262の史上最安値を記録した翌日、ほぼ横ばいだった。ここ数週間の政治的な不透明感が投資家の信頼を低下させ、フィリピン経済のファンダメンタルズに影を落としたためだ。

「米ドル/ペソ為替レートは、今後、主要なカタリストの1つとして、介入やボラティリティの平滑化という点で、Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP) の機能になるだろう」とRizal Commercial Banking Corporationのトレジャリーグループ、チーフエコノミストのマイケル・L・リカフォート氏は述べた。

その他では、シンガポール・ドル 、インドネシア・ルピア 、韓国ウォン が0.1％から0.2％の間で小幅に値を下げた。

ハイライト

** 米国とタイは、 、競争目的の為替レートを目標にしないと発表。

** ベッセント氏、日本政府に日銀に利上げの余地を与えるよう要請