9月SP500E-Mini先物 市場参加者が米国の週間失業保険申請件数データと次の四半期決算発表に備え、また連邦準備制度理事会の当局者の発言を待っていることから、9月ナスダック100 E-Mini先物は今朝0.10%下落し、0.03%上昇している。

昨日の取引セッションでは、ウォール街の主要株価指数は下落して終了した。人工知能サーバー企業であるスーパーマイクロコンピュータは、予想を下回る第4四半期の調整後EPSを報告したことから、-20%以上下落し、SP 500とナスダック100で最大の下落率となった。また、エアビーアンドビーは、第2四半期の業績がまちまちで、第3四半期の収益見通しがコンセンサスを下回り、米国の旅行者の需要が鈍化すると警告したことから、-13%以上急落した。さらに、チャールズリバーラボラトリーズは、24会計年度の見通しを引き下げたことから、-12%以上急落した。強気の面では、サイバーセキュリティ企業であるフォーティネットが+25%以上急上昇し、SP 500とナスダック100で最大の上昇率となった。同社は、第2四半期の業績が好調で、第3四半期の見通しが堅調で、通年の収益見通しを引き上げた。また、アクソン・エンタープライズは、予想を上回る第2四半期の業績を報告し、24年度の収益見通しを引き上げたことから、18%以上上昇しました。

水曜日の経済データによると、米国の消費者信用は6月に89億3000万ドル増加したが、予想の98億ドル増を下回った。

一方、米国の金利先物は、9月のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率が27.5％、50ベーシスポイントの利下げが行われる確率が72.5％と織り込んでいる。

収益面では、イーライリリー、ギリアド・サイエンシズ、データドッグ、エクスペディア、ザ・トレード・デスク、テイクツー・インタラクティブ、パラマウント・グローバル、カプリ・ホールディングスなどの有名企業が本日四半期決算を発表する予定となっている。

経済データに関しては、投資家は数時間後に発表される予定の米国新規失業保険申請件数に注目するだろう。経済学者はこの数字が先週の249,000件から241,000件に増加すると予測している。

米国の卸売在庫データも本日発表される。エコノミストは、6月の数字が前月比+0.2%になると予想している。これは5月の+0.6%前月比と比較して上昇している。

さらに、市場参加者はリッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁の演説に注目するだろう。

債券市場では、指標となる10年米国債の利回りは3.913%で、1.34%下落した。

ユーロストックス50先物は今朝0.79%下落し、市場が最近の売りからの回復を維持するのに苦戦し、投資家が引き続き経済と金融の見通しを検討していることから、前日の上昇分の一部が帳消しとなった。木曜日の下落はテクノロジー株と鉱業株が主導した。企業ニュースでは、英国のギャンブルグループであるエンテインが予想を上回る第2四半期の業績を報告し、通年のガイダンスを引き上げたことを受けて、9%以上急騰した。また、通信会社であるドイツテレコムは、第2四半期の純利益の増加を報告し、通年のフリーキャッシュフローガイダンスを引き上げたことから、1%以上上昇した。

木曜日の欧州経済データは発表されない。

今日のアジア株式市場はまちまちで終了した。中国の上海総合指数（SHCOMP）は横ばいで終了し、日本の日経平均株価（NIK）は-0.74%下落で終了した。

中国の上海総合指数は、足踏みする経済回復にもかかわらず、一部の投資家が中国市場を安全資産とみなしたため、アジア市場全体の弱さに逆行して、本日は序盤の下落から反転し、横ばいで引けた。不動産株は、深センが売れ残った住宅在庫を買い取って公営住宅に転換する市全体の取り組みを発表したことを受けて、前向きなセンチメントに支えられ、木曜日に上昇した。同時に、海運株と自動車株は下落した。一方、モントリオールを拠点とするBCAリサーチは、水曜日のレポートで、中国のオフショア株の格付けをアンダーウェイトからニュートラルに引き上げ、オンショア株の格付けをニュートラルからオーバーウェイトに引き上げた。同社は、世界のリスク資産が弱気相場に陥った場合、中国のリスク資産はそれほど下落しない可能性があると指摘した。その他のニュースでは、中国人民銀行の支援を受ける規制機関である全国金融市場機関投資家協会が水曜日、江蘇省東部の4つの農村商業銀行が国債価格を操作した可能性があるとして調査していると発表した。投資家の注目は現在、金曜日に発表される予定の7月の中国インフレデータに集まっており、このデータは中国経済の健全性に関する貴重な知見をもたらすと期待されている。

日本銀行がさらなる金融引き締めの可能性を示唆したことを受け、日本の日経平均株価は本日下落して引けた。木曜日は金融株とテクノロジー株が低調だったが、エネルギー株は上昇した。財務省が木曜日に発表したデータによると、日本の経常収支黒字は6月に1兆5,335億円となり、前年同月の1兆5,194億円から拡大し、経常収支黒字は17カ月連続となった。一方、木曜日に発表された先週の日銀会合の意見要約によると、日銀理事の一部は金利の継続的な引き上げを主張し、そのうちの1人は金利を最終的には少なくとも1％程度まで引き上げるべきだと示唆した。その他のニュースでは、鈴木俊一財務相が木曜日、当局は株式市場の動向を注意深く監視しているが、具体的な措置を講じる段階にはまだ至っていないと述べた。企業ニュースでは、マイクロチップ機器メーカーのレーザーテックが、通期純利益が25％増加すると予想していると発表した後、22％以上急騰した。また、インテリア用品小売業者のニトリホールディングスは、四半期経常利益が7.5%増加したと報告したことを受けて、8%以上上昇した。日経平均オプションの予想変動率を考慮に入れた日経ボラティリティは、3.55%上昇して46.62で引けた。

日本の6月の経常収支は1.534兆円となり、予想の1.790兆円を下回った。

日本の7月の景気ウォッチャー現状判断指数は47.5となり、予想の47.4を上回った。

バンブルは、同社が第2四半期の業績がまちまちで、第3四半期の収益見通しが市場予想を下回り、通年の収益見通しを引き下げたことを受けて、市場前取引で約35%急落した。

ダッチ・ブラザーズは通期の収益見通しを引き上げたが、修正後の予想の中央値はコンセンサス予想をわずかに下回ったため、市場前取引で株価は20％以上急落した。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、第2四半期の業績が振るわなかったことを受けて、市場前取引で11%以上下落した。

モンスター・ビバレッジは、予想を下回る第2四半期の業績を報告し、需要減少を警告したことを受けて、市場前取引で8%以上下落した。