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サウジアラムコは、12月にアジア向けに販売するアラビアンライト原油の公式販売価格を1バレルあたりマイナス7ドルに引き下げた。

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上海先物取引所の原油先物価格は夜間取引で0.22%上昇し、1バレルあたり639.80元で取引を終えた。上海金先物価格は夜間取引で0.27%上昇したが、上海銀先物価格は0.07%下落した。

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ブレント原油は1バレル98ドルを突破し、この日3.57%上昇した。

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木曜日(11月5日)、連邦準備制度理事会は1億2500万ドルの翌日物リバースレポ取引(RRP)を実施した。これは前営業日の2億2500万ドルと比較して減少している。

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市場ニュース:ゴールドマン・サックスは109人の新たなパートナーを任命した。これは2010年以来最大規模の任命となる。

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米国の2~5年物国債の利回りは、この日10ベーシスポイント低下した。

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円は対ドルで0.5%上昇し、1ドル=157.59円となった。

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ドルは円に対して0.5%下落し、1ドル=157.63円となった。

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連邦準備制度理事会:11月4日までの週において、季節調整前の米国における外国コマーシャルペーパーの未償還残高は89億ドル増加した。

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連邦準備制度理事会(FRB)によると、11月4日までの週において、季節調整前の米国コマーシャルペーパーの未償還残高は54億ドル減少した。

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連邦準備制度理事会:11月4日までの週において、米国の季節調整済みコマーシャルペーパー残高は43億ドル増加した。

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ロンドン金属取引所における3カ月物コバルト先物価格は、1トン当たり33,525ドルで横ばいの取引を終えた。

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ロンドン金属取引所(LME)の3カ月物錫先物価格は1トン当たり1,516ドル安の45,479ドルで取引を終えた。3カ月物亜鉛先物価格は1トン当たり14ドル安の3,793ドルで取引を終えた。

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ロンドン金属取引所における3カ月物ニッケル先物価格は、1トン当たり543ドル上昇し、1万6322ドルで取引を終えた。

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ロンドン金属取引所(LME)の3カ月物アルミニウム先物価格は17ドル高の1トン当たり3,064ドルで取引を終えた。3カ月物銅先物価格は168ドル安の1トン当たり13,844ドルで取引を終えた。3カ月物鉛先物価格は12ドル高の1トン当たり1,894ドルで取引を終えた。

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米国債(2年物)の利回りは、日中に10ベーシスポイント低下し、4.48%となった。

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フランスの検察当局は、エアリンガス航空機のパイロットが爆破予告を受けて着陸を拒否したかどうかについて捜査を開始した。

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米国はキューバ国旗を掲げる船舶2隻に制裁を科した。

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米国財務省のウェブサイトによると、米国はキューバの電子機器、製造業、海運業、および技術分野に対する制裁措置への道を開く決定を下した。

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米国務省:マルコ・ルビオ国務長官は、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相と電話会談を行った。

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イングランド銀行のベイリー総裁は金融政策について記者会見を開いた。
ブラジル IHSマークイットサービスPMI (10月)

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ブラジル IHSマークイット総合PMI (10月)

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アメリカ 毎週の初回失業保険申請件数 (SA)

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アメリカ 毎週の継続的失業保険申請数 (SA)

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アメリカ 週間新規失業保険申請件数 4 週間平均 (SA)

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FOMCメンバーのハマック氏が語る
リッチモンド連邦準備銀行のバーキン総裁が演説を行った。
ECBのラガルド総裁が講演
アメリカ EIA 週次 天然ガス在庫変動

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カナダ銀行のマックレム総裁とロジャーズ上級副総裁は、上院委員会で証言を行った。
ECBチーフエコノミストのレーン氏が語る
ECBのラガルド総裁が講演
メキシコ 政策金利

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アメリカ 外国中央銀行による週間国債保有額

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日本 賃金前月比 (9月)

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イギリス ハリファックス住宅価格指数前年比 (SA) (10月)

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フランス 貿易収支 (SA) (9月)

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ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁と欧州中央銀行(ECB)のレーン首席エコノミストは、2026年ECB金融市場会議で議論に参加した。
ユーロ圏 小売売上高前年比 (9月)

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ユーロ圏 小売売上高前月比 (9月)

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インド 預金残高前年比

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カナダ 雇用 (SA) (10月)

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アメリカ 政府雇用 (10月)

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アメリカ U6 失業率 (SA) (10月)

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アメリカ 製造業の雇用 (SA) (10月)

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アメリカ 失業率 (SA) (10月)

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カナダ 失業率 (SA) (10月)

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アメリカ ミシガン大学消費者期待指数速報値 (11月)

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アメリカ ミシガン大学の今後 1 年間のインフレ予測の暫定値 (11月)

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アメリカ UMich消費者信頼感指数暫定値 (11月)

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    @MatthewIt happens. That's why I most times tell traders to always have a routine of checking the calendar every day
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          黄金が重要なダイナミックサポートを守り、強気相場の再開が迫る

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          概要:

          価格は調整局面に入っているものの、新たな構造的安値がないことにより、弱気派がさらに下落することを躊躇するかもしれない。

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          5239.00

          TP

          5000.00

          SL

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          1192.4

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          5239.00

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          イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の挑発的な発言を受け、世界の地政学的情勢は劇的な変化を遂げた。ハメネイ氏は、戦略的に極めて重要なホルムズ海峡は海上交通を閉鎖し続けるべきだと主張し、イランがペルシャ湾を挟んだ隣国への攻撃を継続する姿勢を示した。この姿勢は地域の不安定さを著しく高め、ドナルド・トランプ米大統領の即時対応を促した。トランプ大統領はイランを「テロと憎悪の国」と表現し、状況は限定的ながらも断固とした米軍の介入が必要となるシナリオへと「急速に」移行していると警告した。
          外交上の複雑さをさらに増すものとして、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は、停戦は厳格な条件の下でのみ検討すると示唆した。これには、イランの「正当な権利」の国際的承認、戦争賠償金の支払い、そして将来の外部からの侵略に対する確固たる保証が含まれる。この外交的膠着状態は、サプライチェーンの混乱とエネルギーコストの急騰の脅威を受け、米国における二次的なインフレの波への懸念を再燃させている。
          結果として、このようなシナリオは、米連邦準備制度理事会(FRB)が金融引き締め政策スタンスを維持し、根強い物価上昇圧力に対抗するため金利を「より長期間」高めに維持する可能性を高める。国内市場では、3月7日までの週の新規失業保険申請件数が21万3000件と小幅減少したことで、米ドルは地域的に支持された。これは市場コンセンサスを上回り、地域全体の混乱にもかかわらず、労働市場の底堅さを浮き彫りにした。
          物価動向については、2月の消費者物価指数(CPI)は予想と1月の実績を完全に一致させ、前年比2.4%で横ばいとなりました。食品とエネルギーといった変動の大きい項目を除いたコアCPIは2.5%上昇し、コンセンサス予想とほぼ一致しました。前月比では、コアCPIは0.2%上昇し、1月の0.3%上昇からわずかに減速しましたが、年率ベースでは2.5%で横ばいとなりました。
          しかし、先日発表された非農業部門雇用者数(NFP)は、マクロ経済の構図に大きな衝撃を与えました。雇用者数が9万2000人という驚異的な減少を記録したのです。この結果は、5万9000人の増加を見込んでいたコンセンサス予想とは大きく矛盾しています。結果として、失業率は4.4%まで上昇しましたが、FRBが2026年に予測した4.5%の閾値をわずかに下回っています。労働力の冷え込みが顕著であるにもかかわらず、消費者の回復力は依然として非常に堅調です。国勢調査局の発表によると、1月の小売売上高は7335億ドルに達し、予想されていた0.3%の減少を覆し、前年比3.2%の大幅な増加となりました。金価格が重要な動的サポートラインを守り、強気相場再開の兆し_1

          テクニカル分析

          テクニカルな観点から見ると、金は200日移動平均線(MA)からの反発で再び顕著な回復力を示した。重要なのは、金が新たな「下値安」を形成できなかったことである。これは、強気相場の典型的特徴である。価格は調整局面に入ったものの、新たな構造的安値が形成されていないことで、弱気派は更なる下落に踏み切れない可能性がある。
          5083の主要サポートレベルが強気派によってうまく守られた場合、このゾーンの過去のテストで見られたような新たな上昇の勢いが期待されます。そのような動きは、直近の抵抗線である5239をターゲットにする可能性が高いでしょう。
          モメンタムオシレーターの分析により、現在の足踏み状態についてより詳細な分析が可能になっています。RSIは37水準まで下落しましたが、まだ売られ過ぎの領域に入っていないため、テクニカル面では5062のより深いサポートラインを試すための最後の限界的な動きとなる「滑走路」が残っています。同時に、MACDは現在、ヒストグラムバーが弱々しく、市場の先行き不透明感を示しています。
          MACDヒストグラムがプラス領域に移行し、構造的深度が増せば、予想される強気相場の再開を促す可能性が高い。シグナルラインが現在中立閾値付近で推移していることから、市場は次の大きな方向性を示すきっかけとなるファンダメンタルズの触媒を待っているように見える。
          取引推奨
          取引方向: 買い
          入場料: 5118
          目標価格: 5239
          損切り: 5000
          有効期限: 2026年3月20日 15:00:00
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