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DBSグループ:米連邦準備制度理事会(FRB)と他中央銀行間のフォワードガイダンスの相違が、米ドルの下落要因となる可能性

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地元当局は、初期報告によると、ウクライナのリヴィウにある住宅ビルが被害を受けたと述べた。

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BNOニュースによると、ポーランドのルブリンで空襲警報が鳴り響き、ミサイルがポーランド領空に侵入したとの報告が浮上したが、これらの報告は確認されていない。

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地元当局者によると、ウクライナ西部リヴィウで爆発音が聞こえたとのこと。

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香港金融管理局(HKMA)は、(米連邦準備制度理事会の金利決定に関する)市場動向を引き続き綿密に監視していく。

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日本の片山さつき財務大臣:財政政策を市場に十分に説明することが重要だ

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米軍の攻撃による短時間の停電の後、イランのゲシュム島で電力供給が復旧した。

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菜種粕の主要先物契約は日中に2.00%下落し、現在2293.00元/トンで取引されている。

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アルミナの主要先物契約は日中に2.00%下落し、現在2,630元/トンで取引されている。

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国家統計局:上半期、文化企業の営業収益は着実に増加

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商務省報道官は、米国連邦通信委員会が外国製の電力インバーターと高度なロボット機器を「対象リスト」に掲載することを決定したことに関して、記者からの質問に答えた。

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オーストラリアの輸入物価指数は第2四半期に前期比5.7%上昇し、前回の0.10%上昇から大幅に上昇した。

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上海錫先物価格は日中取引で2.00%以上上昇し、現在423,110.00元/トンで取引されている。

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中国人民銀行(PBOC)は本日、7日間のリバースレポオペレーションを2,705億元実施し、買値と落札額はともに2,705億元、金利は1.40%に設定された。同時に、6,000億元のオーバーナイトリバースレポオペレーションも実施した。

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人民元の対米ドル基準レートは前日から7ベーシスポイント引き上げられ、6.7892となり、2023年2月10日以来の高水準に達した。

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日本の30年国債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し、3.975%となった。

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上海銀先物主要契約は日中取引で2.00%上昇し、現在14,347.00元/kgで取引されている。

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フィリピンでは6月に輸入が前年同月比19.6%増加、輸出が前年同月比24.1%増加した。

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主要ガラス先物契約は日中に2.00%以上下落し、現在868.00元/トンで取引されている。

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ハーグ米国防長官は、「水曜日にイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。我々は防衛協力の強さと、共通の安全保障上の利益を推進していく決意を再確認した」と述べた。

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アメリカ EIA 週間原油輸入量の推移

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アメリカ EIA 週次 原油在庫変動

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アメリカ EIA 生産別週間原油需要予測

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アメリカ EIA 週次 ガソリン在庫変動

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オーストラリア 建築許可件数前年比 (SA) (6月)

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オーストラリア 民間建設許可MoM (SA) (6月)

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日本 家計消費者信頼感指数 (7月)

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フランス GDP速報値前年比(SA) (第二四半期)

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ドイツ GDP速報値前年比(SA) (第二四半期)

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イタリア GDP速報値前年比(SA) (第二四半期)

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ドイツ GDP速報値前年比(SAではない) (第二四半期)

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ドイツ GDP速報値前四半期比(SA) (第二四半期)

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ユーロ圏 GDP速報値前四半期比(SA) (第二四半期)

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ユーロ圏 消費者信頼感指数最終版 (7月)

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ユーロ圏 サービス産業繁栄指数 (7月)

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ユーロ圏 GDP速報値前年比(SA) (第二四半期)

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ユーロ圏 経済信頼感指数 (7月)

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イタリア 四半期ごとの失業率 (SA) (6月)

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ユーロ圏 産業気候指数 (7月)

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ユーロ圏 失業率 (6月)

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イタリア 10年BTP債券オークション平均 収率

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南アフリカ PPI前年比 (6月)

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イタリア PPI前年比 (6月)

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イギリス BOE MPC 投票削減

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          米連邦準備制度理事会(FRB)と日本銀行(日銀)の政策決定に注目が集まる中、米ドル/円は重要な局面を迎える。

          エヴァ・チェン
          概要:

          米ドル/円は火曜日、米連邦準備制度理事会(FRB)と日本銀行による今週の金融政策決定を前に投資家が慎重な姿勢を崩さない中、直近の高値付近でレンジ相場が続いた。短期的には米ドルの全般的な強さが米ドル/円を支えているものの、日銀のタカ派的な姿勢への期待の高まりから、中期的には調整局面を迎える可能性がある。

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          基礎

          火曜日のアジア時間中、米ドル/円は163.85付近の狭いレンジで推移し、市場の動きは比較的低調だった。投資家は水曜日の米連邦準備制度理事会(FRB)の金利決定を前に積極的なポジションを取ることを概ね控えたため、この通貨ペアには明確な方向性が見られなかった。
          CME FedWatchツールによると、市場は連邦準備制度理事会(FRB)がフェデラルファンド金利を3.50~3.75%に据え置く確率を約62%と見込んでいる一方、9月の追加利上げへの期待は依然として高い。しかし、投資家は今週の政策声明やFRB議長の記者会見で明確なフォワードガイダンスが示されるとは予想していない。その代わりに、市場参加者はFRBによる最新のインフレ見通し、特にインフレ率が中央銀行の目標である2%をどのくらいの期間上回ると予想されるかに注目するだろう。
          一方、日本銀行は金曜日に最新の金融政策決定を発表する予定だ。市場は概ね、日銀が政策金利を1.00%に据え置き、比較的タカ派的な姿勢を維持すると予想している。円安がさらに深刻化し、政府の介入が通貨安定化に効果を発揮しない場合、日銀は予想よりも早く金融引き締めを余儀なくされ、早ければ9月にも利上げに踏み切る可能性があり、円安要因となるだろう。
          米連邦準備制度理事会(FRB)と日本銀行(日銀)の政策決定に注目、USD/JPYは重要な週を迎える_1

          テクニカル分析

          テクニカル分析の観点から見ると、米ドル/円は引き続き強気相場の保ち合いパターンの中で推移しています。163.00の主要サポートラインが維持されている限り、現在の横ばいの動きは、より広範な上昇トレンドにおける一時的な休止に過ぎないと考えられます。
          164.00の抵抗線を決定的に突破すれば、164.50、そして場合によっては165.00へのさらなる上昇への道が開かれる可能性がある。しかし、この通貨ペアはすでにサイクル高値付近で取引されているため、上昇モメンタムは徐々に衰えるかもしれない。強気モメンタムが弱まるか、弱気のファンダメンタルズ要因が現れれば、USD/JPYは中期的な調整局面に入る可能性がある。したがって、より高い水準でショートポジションを構築することは、引き続き魅力的なリスク・リターン・プロファイルを提供する。

          取引戦略

          方向:販売
          エントリー:164.50
          目標値:158.00
          損切り価格:169.00
          戦略の有効期限:2026年8月27日 23:55
          サポート: 163.64 / 163.00 / 162.65
          抵抗値:163.98 / 164.50 / 165.00
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