Nikkei chiude in rialzo su spinta tech, bancari zavorrano Topix

Un consorzio di circa 20 banche sta fornendo un prestito di project finance di circa 18 miliardi di dollari per sostenere la costruzione di un campus di data center legato a Oracle nel Nuovo Messico, ha riferito venerdì Bloomberg News.

Sumitomo Mitsui Banking Corp [RIC:RIC:SUMFGI.UL], BNP Paribas SA , Goldman Sachs Group e Mitsubishi UFJ Financial Group sono gli agenti amministrativi dell'operazione, secondo quanto riportato da (link), citando persone a conoscenza della questione.

Le quattro banche principali hanno arruolato altre banche e ora venderanno il debito ad altre banche e investitori istituzionali attraverso un processo di sindacazione al dettaglio, con impegni previsti per la fine di novembre, secondo il rapporto.

Le aziende tecnologiche statunitensi stanno aumentando gli investimenti nei data center per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo, spinta da modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi come ChatGPT di OpenAI.

Il campus di data center del New Mexico fa parte dell'iniziativa Stargate, un progetto da 500 miliardi di dollari per la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, guidato da OpenAI, SoftBank Group e Oracle.

Il prezzo è stato discusso a 2,5 punti percentuali sopra il tasso di finanziamento overnight garantito e il prestito dovrebbe avere una scadenza di quattro anni, con due opzioni di estensione di un anno, secondo il rapporto.

Goldman Sachs e Oracle hanno rifiutato di commentare la notizia, mentre le altre banche principali non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

Un consorzio di circa 20 banche sta erogando un prestito di project finance di circa 18 miliardi di dollari per sostenere la costruzione di un campus di data center legato a Oracle nel Nuovo Messico, ha riferito venerdì Bloomberg News.

Sumitomo Mitsui Banking Corp [RIC:RIC:SUMFGI.UL], BNP Paribas SA , Goldman Sachs Group e Mitsubishi UFJ Financial Group sono gli agenti amministrativi dell'operazione, secondo quanto riportato da (link), citando persone a conoscenza della questione.

Le quattro banche principali hanno arruolato altre banche e ora venderanno il debito ad altre banche e investitori istituzionali attraverso un processo di sindacazione al dettaglio, con impegni previsti per la fine di novembre, secondo il rapporto.

Le aziende tecnologiche statunitensi stanno aumentando gli investimenti nei data center per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo, spinta da modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi come ChatGPT di OpenAI.

Il campus di data center del New Mexico fa parte dell'iniziativa Stargate, un progetto da 500 miliardi di dollari per la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, guidato da OpenAI, SoftBank Group e Oracle, ha riferito il rapporto, aggiungendo che Oracle dovrebbe essere un locatario nel nuovo sito.

Il prezzo è stato discusso a 2,5 punti percentuali sopra il tasso di finanziamento overnight garantito e il prestito dovrebbe avere una scadenza di quattro anni, con due opzioni di estensione di un anno, secondo il rapporto.

Il quartetto di banche e Oracle non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

di Alun John e Ankur Banerjee

I titoli finanziari globali scivolano venerdì a causa del crollo delle azioni delle banche regionali statunitensi , che accentua i timori sulla qualità del credito e sui rischi crescenti del settore.

L'esposizione del settore bancario in due recenti fallimenti di società automobilistiche statunitensi ha riacceso i timori sugli standard di prestito più di due anni dopo il fallimento della Silicon Valley Bank , quando gli alti tassi d'interesse hanno portato a perdite contabili sulle sue obbligazioni e hanno innescato un crollo dei titoli bancari globali.

Gli investitori stanno ora cercando di valutare se i recenti problemi nei mercati del credito statunitensi avranno un effetto simile, mentre il crollo notturno di Wall Street si propaga in Asia e in Europa e accende i riflettori sulla recente impennata dei mercati azionari più ampi guidata dall'intelligenza artificiale, che alcuni temono possa aver creato una bolla.

DEUTSCHE BANK E BARCLAYS GUIDANO LE PERDITE EUROPEE

"Quello che vediamo è che le banche cedono durante la notte negli Stati Uniti, l'Asia si sveglia, l'Europa si sveglia e così si diffonde", ha detto James Rossiter, responsabile della strategia macro globale di TD Securities.

Le banche europee (.SX7P) scendono di quasi il 3%, con DEUTSCHE BANK e BARCLAYS che perdono circa il 6%, e SOCIETE GENERALE che scende del 4,6%, dopo che le società finanziarie in Asia, in particolare le banche giapponesi T e le assicurazioni I affondano.

** Nelle contrattazioni statunitensi pre-mercato, l'ETF bancario regionale SPDR S&P scende del 2,4%, un giorno dopo che il benchmark crolla del 6%, registrando il più forte ribasso giornaliero degli ultimi sei mesi.

** Le azioni di ZIONS BANCORP , al centro dell'attenzione degli investitori, scendono dell'1,7%, mentre le grandi banche subiscono un calo analogo.

** I futures sulle azioni statunitensi scendono (ESCv1) e, a riprova dei timori di contagio, i grandi nomi del settore tecnologico scendono più delle banche, con NVIDIA in calo del 3% circa.

Le azioni finanziarie europee e asiatiche scendono venerdì in seguito al crollo dei titoli bancari regionali statunitensi , spinto dalle preoccupazioni per l'aumento dei rischi e della qualità del credito.

L'esposizione del settore bancario in due recenti fallimenti automobilistici statunitensi ha riacceso i timori sugli standard di prestito più di due anni dopo il fallimento della Silicon Valley Bank , quando i tassi elevati hanno portato a perdite di carta sulle sue obbligazioni.

Le BANCHE EUROPEE (.SX7P) scendono del 2,6% nei primi scambi, guidate da DEUTSCHE BANK, in calo del 5,8%, mentre BARCLAYS scende del 5% e SOCIETE GENERALE scivola del 4,35% , , .

** Le azioni di CITIGROUP , scendono del 5,5% a Francoforte, anche se con scambi ridotti.

**All'inizio della giornata, anche le banche giapponesi T e le assicurazioni I crollano, con TOKIO MARINE , MIZUHO e MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP in calo di quasi il 3%.

**L'indice bancario regionale statunitense K crolla del 6% giovedì, quando due piccole banche hanno reso noti problemi separati.

Zions Bancorporation ha detto che subirà una perdita di 50 milioni di dollari su due prestiti commerciali e industriali della sua unità californiana, mentre Western Alliance ha reso noto di aver avviato una causa per frode da parte di Cantor Group V, LLC.

Gli analisti hanno affermato che, sebbene i problemi difficilmente rappresentino rischi sistemici, essi peseranno sul sentimento a breve termine.

"Per quanto consistente, è improbabile che l'entità dei crediti deteriorati rappresenti di per sé un rischio per il sistema nel suo complesso", ha detto Kyle Rodda, analista finanziario senior di Capital.com.

Rodda ha affermato che la causa di entrambi i problemi è da ricercare nel lassismo degli standard di prestito e nelle frodi, che hanno alimentato il timore che tali comportamenti siano endemici e possano portare a ulteriori insolvenze.

**Anche altri titoli finanziari in Asia sono sotto pressione, con la DBS BANK di Singapore in calo di quasi l'1%, mentre la compagnia di assicurazione australiana QBE scende del 9%.

I recenti fallimenti del fornitore di ricambi auto statunitense First Brands e della concessionaria Tricolor hanno puntato i riflettori sui controlli del rischio delle banche e sull'opaco mercato del credito, dove i prestiti complessi hanno reso più difficile valutare l'esposizione dei partecipanti.

I due crolli del mese scorso hanno costretto alcuni investitori in debito a tagliare l'esposizione a certi settori per la debolezza dei prestiti al consumo e all'auto.

I titoli finanziari asiatici sono scesi venerdì, con i cali peggiori in Giappone, in seguito al crollo dei titoli bancari regionali statunitensi sulle preoccupazioni per l'aumento dei rischi e della qualità del credito.

L'esposizione del settore bancario in due recenti fallimenti automobilistici statunitensi ha riacceso i timori sugli standard di prestito più di due anni dopo il fallimento della Silicon Valley Bank , quando i tassi elevati hanno portato a perdite di carta sulle sue obbligazioni.

Le azioni delle banche giapponesi T e delle assicurazioni I sono scese venerdì, con Tokio Marine , Mizuho e Mitsubishi UFJ Financial Group in calo di quasi il 3%.

Questo è avvenuto dopo che l'indice bancario regionale statunitense K è crollato del 6% giovedì, quando due piccole banche hanno rivelato problemi separati.

Zions Bancorporation ha detto che subirà una perdita di 50 milioni di dollari su due prestiti commerciali e industriali della sua unità californiana, mentre Western Alliance ha reso noto di aver avviato una causa per frode da parte di Cantor Group V, LLC.

Gli analisti hanno affermato che, sebbene sia improbabile che i problemi rappresentino un rischio sistemico, essi peseranno sul sentiment a breve termine.

"Per quanto consistente, è improbabile che l'entità dei crediti deteriorati rappresenti di per sé un rischio per il sistema nel suo complesso", ha detto Kyle Rodda, analista finanziario senior di Capital.com.

Rodda ha affermato che la causa di entrambi i problemi è da ricercarsi nel lassismo degli standard di prestito e nelle frodi, che hanno alimentato il timore che tali comportamenti siano endemici e possano portare a ulteriori insolvenze.

Anche altri titoli finanziari in Asia sono stati sotto pressione, con la DBS BANK di Singapore in calo di quasi l'1%, mentre la compagnia di assicurazione australiana QBE è scesa del 9%.

I recenti fallimenti del fornitore di ricambi auto statunitense First Brands e della concessionaria Tricolor hanno puntato i riflettori sui controlli del rischio delle banche e sull'opaco mercato del credito, dove i prestiti complessi hanno reso più difficile valutare l'esposizione dei partecipanti.

I due crolli del mese scorso hanno costretto alcuni investitori del debito a tagliare l'esposizione a certi settori per la debolezza dei prestiti al consumo e all'auto.

Alle 20:00 GMT di *MERCOLEDì sono state segnalate le seguenti offerte, fusioni, acquisizioni e cessioni:

** KKR sta esplorando una potenziale vendita della sua quota del 40% in Pembina Gas Infrastructure, con la sua partecipazione nell'operatore midstream canadese che dovrebbe essere valutata circa 7 miliardi di dollari, secondo quanto detto da quattro persone a conoscenza della questione.

** Global Infrastructure Partners, di proprietà di BlackRock , è in trattative avanzate per l'acquisto del gruppo di servizi pubblici AES , secondo quanto detto da persone che hanno familiarità con la questione, in un'operazione che potrebbe superare i 38 miliardi di dollari, debito incluso.

** Il nuovo presidente di BP Albert Manifold ha detto martedì ai dipendenti che il portafoglio del gruppo era "eccessivamente complesso" e che doveva attuare la sua strategia di riportare l'attenzione sul petrolio e sul gas più rapidamente, secondo una nota interna visionata da Reuters.

** Il produttore russo di rame UMMC è in trattative con il governo per acquisire una quota di maggioranza della società mineraria aurifera UGC, sequestrata dallo Stato a luglio.

** Corteva ha detto che separerà le sue attività nel settore delle sementi e dei pesticidi in società quotate in borsa, in quanto l'azienda agrochimica cerca di affinare il suo focus strategico.

** Halozyme Therapeutics ha detto di aver accettato di acquisire la società privata Elektrofi in un'operazione del valore massimo di 900 milioni di dollari per espandere il suo portafoglio di farmaci, facendo salire le sue azioni del 3% nelle contrattazioni mattutine.

** Generali Real Estate e Gruppo Percassi hanno acquisito congiuntamente Oriocenter, il più grande centro commerciale italiano, da Commerz Real per circa 470 milioni di euro (552 milioni di dollari), hanno detto le società.

** La canadese MEG Energy ha detto che la società di consulenza Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di votare a favore dell'offerta di acquisto di Cenovus .

** Saipem non vede rischi normativi per la sua prevista fusione con la rivale norvegese Subsea7 , ha detto l'amministratore delegato dell'azienda italiana che opera nel settore dell'energia, scacciando i timori per i potenziali ostacoli nel mercato brasiliano.

** Zeiss Vision Care sta acquisendo una partecipazione del 10% in Ocumeda AG dal produttore tedesco di occhiali Fielmann Group per 10 milioni di euro (11,74 milioni di dollari), hanno detto le società.

** Ingka Group, il più grande rivenditore globale di IKEA, ha acquistato una proprietà a Manhattan dove intende aprire un nuovo negozio nell'ambito dell'espansione del gruppo di arredamento negli Stati Uniti.

** L'Indonesia si aspetta di firmare presto un accordo con Freeport-McMoRan in merito a un piano che prevede la vendita di una quota del 12% della sua unità indonesiana PT Freeport Indonesia a un partner locale, ha detto il ministro degli investimenti.

** Lithium Americas , con sede a Vancouver, ha riferito che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha acquisito una partecipazione del 5% nella società, oltre a una quota separata del 5% nella joint venture del progetto sul litio Thacker Pass con General Motors .

** Il Monte dei Paschi di Siena dovrebbe nominare Vittorio Grilli, banchiere di JPMorgan, come nuovo presidente di Mediobanca, secondo quanto detto da due persone vicine alla questione, mentre sta ultimando le scelte per i posti di vertice della banca d'affari acquisita a settembre.

** La società di investimento globale KKR ha acquisito una quota di minoranza nell'entità che affitta i gasdotti della Abu Dhabi National Oil Company, ha detto, senza rivelare i dettagli finanziari.

** La sudcoreana LG Chem ha detto di voler vendere 2.000 miliardi di won coreani (1,43 miliardi di dollari) di azioni della sua unità di batterie LG Energy Solution per contribuire a migliorare le finanze e aumentare il valore aziendale.

** TotalEnergies ha detto di aver accettato di vendere le sue partecipazioni in diversi giacimenti petroliferi maturi al largo della Norvegia, ultimo passo di una più ampia strategia di dismissione volta a ridurre il debito.

** La controllata Magirus di Mutares acquisirà Achleitner Fahrzeugbau, un'azienda austriaca che produce veicoli per operazioni militari e di polizia, ha detto la holding tedesca in un comunicato.

** YouTube TV di Alphabet e NBCUniversal, di proprietà di Comcast , hanno concordato un'estensione del contratto a breve termine, evitando un blackout e garantendo agli abbonati di YouTube TV l'accesso alla programmazione di NBCUniversal mentre le trattative continuano.

** Il gruppo finanziario giapponese Mitsubishi UFJ è in trattative avanzate per l'acquisto di una partecipazione del 20% nella società finanziaria non bancaria indiana Shriram Finance per 232 miliardi di rupie (2,61 miliardi di dollari), secondo quanto riportato dall'Economic Times, che cita persone a conoscenza della questione.

** BHP ha detto che investirà più di 840 milioni di dollari australiani (555,16 milioni di dollari) nelle sue operazioni di Olympic Dam in South Australia, mentre si prepara a prendere una decisione di investimento entro la metà del 2027 per raddoppiare la produzione dello Stato.

** Lithium Americas , con sede a Vancouver, ha detto che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha assunto una partecipazione del 5% nella società, che la aiuterà ad accedere ai primi 435 milioni di dollari di un prestito precedentemente annunciato di 2,26 miliardi di dollari per il progetto di litio Thacker Pass.