Magna va produire en Europe les véhicules électriques de la société chinoise GAC

par Nick Carey

Les ventes de Tesla ont chuté en octobre dans un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques, dernier signe en date des difficultés du constructeur américain de véhicules électriques sur le continent.

Tesla a vu ses ventes augmenter sur un certain nombre de marchés européens en septembre , après avoir chuté pendant la majeure partie de l'année en raison de la concurrence croissante des nouveaux modèles de véhicules électriques sur sa gamme vieillissante.

Les nouvelles immatriculations du constructeur automobile - une approximation des ventes - ont chuté de 89 % en Suède , de 86 % au Danemark , de 50 % en Norvège et de 48 % aux Pays-Bas, selon les données de l'industrie locale. Ses ventes en Espagne ont baissé de 31 % en octobre, alors que les ventes de modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables ont fait un bond de 119 % dans l'ensemble du secteur.

En France , Tesla a toutefois enregistré une légère hausse de ses ventes pour le deuxième mois consécutif.

TOUJOURS DOMINANT EN NORVÈGE

La chute en Norvège est survenue après plusieurs mois de croissance sur un marché où presque toutes les nouvelles voitures vendues étaient des VE et où Tesla est resté le plus grand constructeur automobile du pays.

Les ventes de Tesla ont chuté en Europe cette année parce que sa gamme de modèles est petite et vieillissante, alors que les constructeurs historiques et leurs rivaux chinois sortent de nouveaux modèles de VE à un rythme rapide. Jusqu'en septembre, les ventes de Tesla ont baissé de 28,5 % en Europe par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

L'entreprise a également été confrontée à une réaction négative de certains consommateurs européens à l'encontre du directeur général Elon Musk, qui a contribué à financer la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine l'année dernière et a pris fait et cause pour les partis d'extrême droite européens.

"Les acheteurs de voitures ont plus de choix que jamais, avec un afflux de nouveaux VE de fabricants établis et de nouveaux venus ambitieux de Chine", a déclaré Ginny Buckley, directrice générale du site d'achat et de conseil sur les voitures électriques Electrifying.com.

"Tesla n'a plus le marché pour lui tout seul et cela semble se refléter dans ses chiffres de vente en Europe.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES CHINOIS DÉPASSENT TESLA

Au Danemark, Tesla a été devancée par plusieurs marques chinoises de VE, notamment BYD , Xpeng et Zeekr de Geely (GEELY.UL). En Espagne, ses ventes de 393 voitures en octobre ont été éclipsées par celles de la marque MG de SAIC (3 725 voitures), BYD (2 806 voitures) et les marques Omoda et Jaecoo de Chery - qui ont vendu respectivement 1 433 et 974 voitures.

Tesla n'a vendu que 133 véhicules en Suède, à la traîne non seulement des marques traditionnelles, mais aussi du constructeur allemand de voitures de luxe Porsche , qui a vendu 172 voitures. Jusqu'en octobre, les ventes de Tesla en Suède ont baissé de 67 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Ciara Cook, directrice de recherche au cabinet d'études New AutoMotive, a déclaré que les immatriculations pour les marques traditionnelles telles que Fiat, Volvo , Suzuki et Mazda étaient en baisse de 15 à 18 % au cours de l'année jusqu'en septembre dans l'Union européenne "alors qu'elles s'efforcent de mettre à jour leurs offres de véhicules pour répondre à la demande des consommateurs".

Mais les ventes de Tesla dans l'UE ont chuté de près de 39 % au cours de la même période.

"Le facteur Musk semble contribuer à la différence", a déclaré Cook.

Les constructeurs automobiles chinois et européens devraient se bousculer au salon automobile de Munich la semaine prochaine, sur fond de concurrence accrue en Europe pour gagner des parts de marché.

Le salon IAA Mobility de Munich, le plus grand salon automobile biennal d'Europe, se tient alors que les constructeurs automobiles européens perdent du terrain en Chine, le plus grand marché mondial, dans le cadre d'une guerre des prix qualifiée de "darwinienne" par certains dirigeants d'entreprise.

Pour échapper à la pression sur leur marché intérieur, les constructeurs automobiles chinois cherchent à se développer en Europe, notamment le spécialiste des véhicules électriques (VE) BYD , dont les ventes mondiales ont atteint 4,2 millions de voitures en 2024, soit dix fois plus qu'en 2019.

"C'est l'Europe contre la Chine", a déclaré Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner. "Les Chinois tentent de se développer en Europe, tandis que les Européens essaient de riposter dans le domaine des véhicules électriques et des logiciels."

BYD sera rejoint à Munich par d'autres constructeurs chinois, notamment Changan , GAC et la marque Hongqi de FAW.

"La Chine est non seulement de retour, mais plus présente que jamais", a renchéri Jan Heckman, directeur de division au sein du lobby automobile allemand VDA, ajoutant que le salon IAA comptera cette année 40% d'exposants chinois de plus qu'en 2023.

Selon les données de Jato Dynamics, les marques chinoises ont presque doublé leur part de marché européenne entre janvier et juillet 2025, atteignant 4,8% en glissement annuel.

La société de conseil McKinsey estime que les constructeurs chinois pourraient à terme égaler la part détenue actuellement par les constructeurs japonais et coréens, qui s'élève respectivement à 14% et 9%.

LA GUERRE COMMERCIALE MET L'ACCENT SUR L'EUROPE

Les constructeurs chinois ont augmenté leur part de marché sur le Vieux continent malgré les droits de douane récemment imposés par l'Union européenne (UE) sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

"Les droits de douane n'arrêteront pas les Chinois", a commenté Xing Zhou, du cabinet de conseil AlixPartners. "Les États-Unis étant inaccessibles pour des raisons politiques, il ne reste plus que l'Europe", a-t-il ajouté.

Le constructeur de voiture de luxe Hongqi, jadis prisé par l'ex-président Mao Zedong, dévoilera lors du salon ses modèles EHS5, EHS7 et EHS9 et présentera sa stratégie européenne.

Chery, premier exportateur automobile chinois, doit lancer ses marques Omoda et Jaecoo en Allemagne, tandis que BYD présentera sa marque haut de gamme Denza et la berline hybride rechargeable Seal 6 DM-i Touring.

En juillet, les ventes européennes de BYD ont bondi de 290% pour atteindre plus de 84.000 voitures. La faiblesse récente des ventes en Chine et la baisse de la production ajoutent une pression supplémentaire pour accélérer la croissance en Europe.

Les constructeurs automobiles européens, dont Mercedes-Benz , BMW et Renault , préparent une réponse musclée.

"Du point de vue des produits, l'IAA de cette année est beaucoup plus important pour les constructeurs automobiles européens et allemands qu'il y a deux ou quatre ans", a déclaré Harald Deubener, associé principal chez McKinsey.

BMW lancera son SUV iX3, premier de sa gamme de véhicules électriques Neue Klasse. Renault dévoilera sa Clio 6 et Mercedes-Benz présentera le GLC, premier d'une nouvelle génération de VE.

Volkswagen doit faire découvrir sa berline compacte ID. Polo, dont le prix démarrera à moins de 25.000 euros en 2026.

"Ce qui est particulièrement important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de modèles de niche, mais de véritables facteurs de volumes, a déclaré Harald Deubener.

Pour Phil Dunne, directeur général du cabinet de conseil Stax, les constructeurs automobiles européens ont été lents à répondre au défi posés par leurs concurrents chinois.

"Les fabricants occidentaux ont été un peu trop complaisants (...) Ils devront s'habituer à une part de marché plus réduite, car les Chinois sont là pour rester."

Le PDG du constructeur automobile chinois XPeng, spécialisé dans l'électrique et positionné sur un créneau moyen-haut de gamme, a indiqué samedi vouloir doubler d'ici fin 2025 le nombre de pays où l'entreprise est présente.

Fondée en 2014, XPeng fait partie des firmes chinoises du secteur à avoir les plus fortes ambitions à l'international, en misant notamment sur les technologies de pointe et le design.

"Nous allons accélérer par rapport aux 30 pays et régions où nous étions présents en 2024", a indiqué He Xiaopeng, le PDG de XPeng.

"Cette année, nous allons passer à soixante et aurons ainsi établi plus de 300 points de service après-vente dans le monde", a-t-il affirmé.

He Xiaopeng s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à Canton (sud de la Chine), en marge de l'expédition par bateau vers la Thaïlande d'une cargaison de voitures de la marque.

XPeng a déjà des boutiques dans plusieurs pays européens dont la France, l'Allemagne, la Suède ou encore la Norvège.

"Sur la période de dix ans allant de 2024 à 2033, nous espérons réaliser la moitié de nos ventes hors de Chine", a déclaré samedi He Xiaopeng.

Une ambition affichée malgré les obstacles posées par l'Union européenne (UE), qui a décidé fin octobre d'ajouter aux 10% de taxes déjà en place une surtaxe allant jusqu'à 35% sur les voitures à batterie de fabrication chinoise.

XPeng mise sur plusieurs fonctionnalités comme l'aide à la conduite, la recharge rapide ou encore des intérieurs modulables afin de se démarquer, notamment sur le marché chinois, où la concurrence fait rage.

He Xiaopeng a ainsi prédit samedi la disparition probable de certains constructeurs chinois de véhicules électriques, sur fond de rivalité acharnée en matière de prix, de services et d'avancées technologiques.

"Cette année marque le début de la phase éliminatoire en Chine. Je pense qu'elle va être extrêmement intense en 2025, 2026 et 2027", a-t-il estimé.

Un chiffre record de 10,9 millions de modèles hybrides ou électriques (+40,7% sur un an) ont été écoulés sur le marché chinois en 2024, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

La vitalité du secteur ces dernières années a entraîné l'émergence de plusieurs fleurons nationaux des véhicules électriques ou hybrides, dont les constructeurs BYD, SAIC Motor ou encore XPeng.

Les voitures électriques chinoises ont bondi pour représenter près de 10 % des ventes de voitures neuves en Norvège en seulement cinq ans, selon les données de la fédération routière du pays (OFV), publiées jeudi.

La riche Norvège est très en avance (link) sur la plupart des pays en ce qui concerne le passage aux véhicules électriques et, contrairement à l'Union européenne et aux États-Unis, elle n'a pas imposé de droits de douane sur les VE chinois.

Bruxelles et Washington affirment que les VE chinois bénéficient de subventions injustes, ce que Pékin nie, et les constructeurs automobiles occidentaux ont prévenu qu'ils pourraient être durement touchés par les importations chinoises bon marché, bien qu'il y ait des doutes quant à l'adoption par les acheteurs de marques inconnues.

En Norvège, la part de marché combinée des constructeurs chinois tels que MG, qui fait partie de SAIC Motor , BYD et XPeng a augmenté pour atteindre 8,8 % l'année dernière, contre 5,1 % en 2023 et 4,1 % en 2021, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'OFV (link) sur les 20 premières marques de voitures vendues.

Le premier véhicule électrique chinois arrivé en Norvège, de la marque MG, a été expédié il y a seulement cinq ans, en janvier 2020.

"Le marché automobile norvégien est probablement l'un des plus difficiles au monde", a déclaré Christina Bu, directrice de l'association norvégienne des véhicules électriques. "La concurrence est féroce

À partir de novembre 2024, l'UE a augmenté les droits d'importation (link) sur les VE chinois jusqu'à 45,3 %.

"Nous traitons tous les pays de la même manière", a déclaré Cecilie Knibe Kroglund, vice-ministre norvégienne des transports. Le pays nordique ne fait pas partie de l'UE.

La décision de l'UE fait suite à la décision des États-Unis ((link)) d'augmenter les droits de douane sur les VE chinois à 100 % de leur valeur en 2024, contre 25 % auparavant.

La Chine est devenue le premier exportateur mondial de voitures en 2023 et a vendu quelque 1,2 million de VE dans le monde.

(1 $ = 11,3841 couronnes norvégiennes)