Les grandes compagnies pétrolières s'unissent pour s'opposer à la fusion Subsea7-Saipem dans le cadre d'un dossier antitrust au Brésil

** L'indice S&P 500 de l'énergie chute de 1,6% en raison de la baisse des prix du pétrole

** Brent en baisse de 0,6 % à 62,79 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme en baisse de 0,6 % à 58,96 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les traders évaluent les risques liés aux frappes de drones ukrainiens sur les sites énergétiques russes et les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre

** Les majors pétrolières Exxon Mobil en baisse de 1,3% et Chevron en baisse de ~2%

** Valero Energy , Marathon Petroleum , SLB et Baker Hughes chutent de 2,1% à 3%; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Phillips 66 a baissé de 2,1%

par Ahmed Rasheed et Aref Mohammed

Exxon Mobil a contacté le ministère irakien du pétrole pour exprimer son intérêt dans le rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil dans le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, ont déclaré à Reuters cinq sources officielles irakiennes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Lukoil tente de vendre ses actifs internationaux après les sanctions imposées par les Etats-Unis à la société , et le mouvement d'Exxon marquerait une expansion majeure du retour de la major américaine en Irak, alors que Moscou tente de se débarrasser d'actifs énergétiques clés.

Exxon s'est refusé à tout commentaire, tandis que Lukoil n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters a rapporté le mois dernier qu'Exxon avait rejoint Chevron pour envisager des options d'achat de parties du portefeuille de Lukoil.

UN CHAMP PÉTROLIFÈRE GÉANT PRODUIT ENVIRON 9 % DU TOTAL IRAKIEN

Le plus grand actif étranger de Lukoil est une participation opérationnelle de 75 % dans le champ pétrolifère irakien de West Qurna 2, l'un des plus grands au monde avec une production d'environ 470 000 barils par jour. Ce gisement représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et 9 % de la production totale de l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP après l'Arabie saoudite.

Exxon a longtemps été l'opérateur du projet voisin West Qurna 1 avant de se retirer l'année dernière alors que cette partie du champ produisait environ 550 000 bpj. Avant le retrait d'Exxon, le directeur de la compagnie pétrolière publique Basra Oil Company a déclaré qu'Exxon avait évalué sa participation de 32,7 % dans West Qurna 1 à 350 millions de dollars. Les deux parties du champ West Qurna sont situées dans le sud de l'Irak, près de la ville de Bassorah.

En octobre, Exxon a signé un accord non contraignant avec l'Irak pour l'aider à développer son gisement pétrolier géant de Majnoon et à accroître ses exportations de pétrole, marquant ainsi le retour de la major américaine dans le pays.

Le retour d'Exxon en Irak fait suite à une série d'accords avec d'autres compagnies pétrolières, dont Chevron >, BP et TotalEnergies , l'Irak cherchant à accélérer la production de pétrole et de gaz en offrant des conditions plus généreuses.

L'IRAK FAVORISE EXXON POUR LE RACHAT, SELON UNE SOURCE

"Exxon est notre option préférée pour prendre la relève de Lukoil. La société a la capacité et l'expérience nécessaires pour gérer un champ aussi vaste et complexe que West Qurna 2", a déclaré un haut fonctionnaire irakien du secteur pétrolier qui supervise les opérations des sociétés étrangères dans le sud du pays.

Un haut fonctionnaire du ministère du pétrole a fait écho à cette déclaration.

Le ministère irakien du pétrole a déclaré lundi qu'il avait invité plusieurs compagnies pétrolières américaines à entamer des négociations en vue de la reprise de West Qurna 2.

Le ministère a indiqué que son objectif était de transférer l'exploitation du champ à l'une des sociétés par le biais d'un processus d'appel d'offres concurrentiel.

TotalEnergies met les choses au clair sur la situation au Mozambique. A la suite des communications faites par les autorités britanniques et néerlandaises concernant la participation de leurs agences de crédit export, UK Export Finance (UKEF) et Atradius, au financement du projet Mozambique LNG, les partenaires de Mozambique LNG ont décidé à l'unanimité d'apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe. La Grande-Bretagne avait notamment promis un soutien financier de 1,15 milliard de dollars via UKEF en 2020 pour le chantier à 20 milliards de dollars du géant français, suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes.

Le géant pétrolier et gazier et ses partenaires tiennent à remercier les prêteurs représentant environ 90% du financement externe qui ont confirmé leur engagement à financer le projet, reconnaissant sa contribution positive au développement du Mozambique.

Le groupe a par ailleurs déclaré avoir pris connaissance des rapports commandés par le ministère néerlandais des Finances à Clingendael et Pangea Risk sur la situation dans la province du Cabo Delgado et publiés la veille bien qu'Atradius ne participe plus au financement. TotalEnergies regrette que les auteurs de ces rapports ne se soient pas déplacés au Mozambique et n'aient pas mené d'investigation sur le terrain par eux-mêmes, mais aient produit un rapport fondé principalement sur des informations collectées par des tiers.

S'agissant enfin des allégations de violations des droits humains par des membres des forces de sécurité mozambicaines, TotalEnergies réitère les mises au point apportées par la Compagnie le 20 novembre.

TotalEnergies a déclaré mardi que les partenaires de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique apporteront des fonds propres supplémentaires, après la perte la veille du soutien des agences de crédit britannique et néerlandaise UK Export Finance (UKEF) et Atradius.

"Les partenaires (...) ont décidé à l’unanimité d’apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe", selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.

La Grande-Bretagne avait notamment promis un soutien financier de 1,15 milliard de dollars via UKEF en 2020 pour le chantier à 20 milliards de dollars du géant français, suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes.

Le groupe a par ailleurs déclaré dans un communiqué avoir pris connaissance des rapports commandés par le ministère néerlandais des Finances à Clingendael et Pangea Risk sur la situation dans la province du Cabo Delgado et publiés la veille.

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,30% pour le Nasdaq :

* SECTEUR DE LA CONSOMMATION - Les consommateurs américains ont dépensé 9,1 milliards de dollars en ligne, soit une hausse de 4,5% sur un an, lors du "Cyber Monday", dans le prolongement des promotions du week-end du "Black Friday", selon Adobe Analytics.

* APPLE n'entend pas de se conformer à une directive indienne l'obligeant à préinstaller sur ses smartphones une application de cybersécurité appartenant à l'État et fera part de ses inquiétudes à New Delhi, ont rapporté à Reuters trois sources.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg, a statué mardi qu'Apple pouvait être poursuivi devant un tribunal néerlandais pour pratiques anticoncurrentielles, deux fondations réclamant des dommages et intérêts en raison des frais facturés par le groupe sur les applications tierces sur l'App Store, dont les tarifs sont jugés excessifs.

Enfin, Apple a nommé lundi le chercheur Amar Subramanya, ancien cadre de Microsoft et Alphabet , au poste de vice-président chargé de la division intelligence artificielle (IA) du groupe, en remplacement de John Giannandrea.

* WARNER BROS DISCOVERY prend 1,6% dans les transactions hors séance après avoir reçu une deuxième série d'offres d'achat, dont une proposition principalement en numéraire de la part de NETFLIX , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait s'achever dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté lundi à Reuters une source au fait du dossier.

* EXXON MOBIL a contacté le ministère irakien du pétrole pour lui faire part de son intérêt en vue du rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil dans le gisement pétrolier de West Qurna 2, ont rapporté à Reuters cinq sources officielles irakiennes directement informées du dossier.

* BRISTOL MYERS SQUIBB - Un juge américain a rejeté lundi la demande du laboratoire concernant l'annulation d'une plainte de 6,7 milliards de dollars selon laquelle il aurait trompé les actionnaires de Celgene, une société rachetée en 2019 par Bristol Myers, dans un litige lié à l'anticancéreux Breyanzi.

* COSTCO a intenté une action en justice contre l'administration américaine pour s'assurer qu'il recevra des remboursements si la Cour suprême rejette la demande du président Donald Trump visant à obtenir un pouvoir étendu pour imposer des droits de douane.

* AVIS BUDGET GROUP - Zipcar, le spécialiste de l'autopartage, filiale d'Avis Budget Group, a annoncé lundi envisager de cesser ses activités au Royaume-Uni et de suspendre toute nouvelle réservation au-delà de la fin de l'année.

par Ron Bousso

Les modifications apportées par l'OPEP+ à son système de quotas de production de pétrole vont probablement déclencher une vague d'investissements en amont parmi les membres, en particulier chez les producteurs à bas prix du Golfe, ce qui atténuera les craintes de pénuries d'approvisionnement à long terme.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (link) et d'autres grandes nations productrices, dont la Russie et le Kazakhstan, collectivement appelées OPEP+, ont approuvé dimanche un nouveau mécanisme pour évaluer la capacité de production maximale des membres, qui sera utilisée pour fixer les niveaux de référence de la production à partir de 2027.

Ce mécanisme peut sembler très technique. Mais il pourrait, en théorie, marquer un changement bienvenu par rapport à l'agitation de ces dernières années qui a vu certains membres dépasser de manière flagrante les quotas de production alors que l'Arabie saoudite, leader de facto de l'OPEP, s'efforçait d'imposer une discipline, déconcertant ainsi le marché pétrolier.

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré lundi que le nouveau mécanisme contribuerait à stabiliser les marchés et à récompenser ceux qui investissent dans la production. L'OPEP+ représente près de la moitié de l'offre mondiale de pétrole, soit 106 millions de barils par jour en 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Tout d'abord, il est important de comprendre le nouveau mécanisme de capacité maximale durable (MSC).

L'évaluation de la capacité sera effectuée entre janvier et septembre par un auditeur américain réputé pour 19 des 22 membres du groupe. Elle comprendra un examen des champs pétroliers et de l'infrastructure de chaque pays afin d'évaluer la quantité de pétrole qu'il peut mettre en production dans un délai de 90 jours et maintenir pendant un an.

Parmi les trois pays confrontés aux sanctions américaines , la Russie et le Venezuela feront appel à un auditeur non américain, tandis que l'Iran a choisi de fixer son niveau de référence en utilisant la production moyenne des trois mois précédant le mois d'octobre.

Les capacités des membres seront approuvées lors d'une réunion en novembre, au cours de laquelle l'OPEP+ conviendra également de ses quotas de production pour 2027, qui représenteront un pourcentage égal de la capacité de chaque membre. À l'avenir, le CSM sera réexaminé chaque année.