Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.

FAITS MARQUANTS

• * Best Buy Co Inc : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 à 97 dollars

• * Boeing : Bernstein réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 287 $

• * Disney : Jefferies ramène l'objectif de cours à 136 $ contre 144 $

• * Enanta Pharmaceuticals Inc : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

• * Phillips 66 : Piper Sandler relève le cours cible de 159 à 170 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

• * 5E Advanced Materials, Inc. : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 9,5 $ à 9,25 $

• * 60 Degrees Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

• * 60 Degrees Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $6 -

• * Abercrombie & Fitch Co : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 100 $ - Abercrombie & Fitch Co : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 100

• * Acadia Healthcare Company Inc : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

• * Agco Corporation : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

• * Agco Corporation : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 114 $

• * Allison Transmission Holdings : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

• * Allison Transmission Holdings : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 85 $ -

• * Ameresco Inc : Stifel relève le prix cible à 37 $ contre 31 $ -

• * Amgen Inc : Piper Sandler relève le prix cible à 381 $ contre 342 $ - Amgen Inc : Piper Sandler relève le prix cible à 381 $ contre 342

• * Amphenol Corp : TD Cowen relève le cours cible à 115 $ contre 85 $

• * Applied Materials : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ -

• * Applied Materials Inc : Bernstein relève l'objectif de cours à 250$ contre 195

• * Applied Materials Inc : Citigroup relève l'objectif de cours de 205 à 250 $ - Applied Materials Inc : Bernstein relève l'objectif de cours de 195 à 250 $

• * Applied Materials Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 260 dollars

• * Applied Materials Inc : Mizuho réduit le prix cible à 205 $ contre 215 $ - Applied Materials Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 260 $ contre 220 $

• * Applied Materials Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible à 252 $ contre 256 $ - Applied Materials Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible à 252 $ contre 256

• * Applied Materials Inc : Susquehanna augmente le prix cible de 165 à 180 $ - Applied Materials Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible de 252 à 256

• * Applied Materials Inc : TD Cowen relève le prix cible de 250 $ à 260 $ - Applied Materials Inc : Susquehanna relève le prix cible de 165 $ à 180

• * Applied Materials, Inc. : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 255 dollars -

• * Ardent Health Inc : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

• * Ardent Health Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22 à 12 $ - Ardent Health Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22 à 12

• * Ardent Health Inc : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $ - Ardent Health Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22 $ à 12 $

• * Ardent Health Inc : Stephens abaisse le cours cible à 17 $ contre 21 $ - Ardent Health Inc : RBC abaisse le cours cible à 16 $ contre 21 $

• * Ardent Health Inc : Truist Securities abaisse le cours cible à 13 $, contre 21 $ -

• * Autodesk Inc : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 370 $ - Autodesk Inc : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 370 $

• * Bally'S Corp : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 18 $ contre 13 $ -

• * Best Buy Co Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 97 $ contre 89 $

• * Bilibili : Benchmark relève son objectif de cours à 29 dollars -

• * Bitcoin Depot Inc : H.C. Wainwright ramène l'objectif de cours à 3,5 $ contre 6,5 $ -

• * Boeing : Bernstein réduit son objectif de cours à 267 $ contre 287 $

• * Caci International Inc : Truist Securities augmente le PT à 735 $ de 600 $ -

• * Carpenter Technology Corp : TD Cowen relève le prix cible de 340 $ à 380 $ - Carpenter Technology Corp : TD Cowen relève le prix cible de 340 $ à 380

• * Caterpillar Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Caterpillar Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 675 $

• * Chevron Corporation : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 196 $ -

• * Chord Energy Corporation : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 113 dollars - Chord Energy Corporation : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 113 dollars

• * Circle Internet Group Inc : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 84 $ -

• * Clean Harbors, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 220 $ -

• * Cleveland-Cliffs, Inc. : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 12 $ - Cleveland-Cliffs Inc

• * Cleveland-Cliffs, Inc. : Wells Fargo relève le prix cible de 11 à 12 dollars - Cleveland-Cliffs Inc

• * Consolidated Edison Inc : Jefferies relève le prix cible de 110 à 111 dollars - Consolidated Edison Inc : Jefferies relève le prix cible de 110 à 111 dollars

• * Crescent Capital BDC Inc : KBW réduit le prix cible à 15,5 $ contre 17 $

• * Crescent Capital Bdc, Inc. : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ de 15 $ -

• * Crowdstrike Holdings, Inc : Barclays augmente le prix cible de $515 à $610 -

• * Cummins : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 599

• * Cummins Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Cummins Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 599 $ -

• * Cytosorbents Corp : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 1 $ à 0,75 $ - Cytosorbents Corp

• * Dariohealth Corp : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $

• * Deere & Company : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Deere & Company : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 543 $

• * Delek US Holdings Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 47 $ contre 39 $

• * Disney : Jefferies réduit le prix cible à 136 $ contre 144 $

• * Dycom Industries, Inc. : Wells Fargo augmente le PT à 315 $ de 305 $ -

• * Dyne Therapeutics Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $ - Dyne Therapeutics Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 18

• * Edgewell Personal Care Co : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $ - Edgewell Personal Care Co : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $

• * Edgewell Personal Care Company : Wells Fargo réduit le prix cible à 23 $ de 25 $ -

• * Edgewise Therapeutics Inc : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 34 $ - Edgewise Therapeutics Inc

• * Enanta Pharmaceuticals Inc : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

• * Enanta Pharmaceuticals Inc : JP Morgan initie une couverture avec PT 17,00

• * Ensign Group Inc : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

• * Evolent Health Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

• * Firefly Aerospace Inc : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 60

• * Flagship Communities REIT : La Banque CIBC augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

• * FPI des collectivités Flagship : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23 $

• * Gap Inc : Jefferies fait passer le titre de " hold " à " buy "; augmente le PT de 22 $ à 30 $

• * Gates Industrial Corporation Plc : Wells Fargo initie une couverture avec une pondération égale

• * Gates Industrial Corporation Plc : Wells Fargo initie la couverture avec PT 23 $ -

• * Herc Holdings, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Herc Holdings, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 170 $ -

• * HF Sinclair Corp : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $ - HF

• * Hilton Grand Vacations Inc : Truist Securities réduit le prix cible à 59 $ de 62 $ -

• * Home Depot Inc : Stifel passe d'achat à maintien; baisse le prix cible de 440 à 370 $ -

• * Huron Consulting Group Inc : Truist Securities augmente le PT à 240 $ de 180 $ -

• * Immunic, Inc. : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 8 $ de 10 $ -

• * Inovio Pharmaceuticals Inc : Piper Sandler augmente le prix cible de 5 $ à 6 $ - Inovio Pharmaceuticals Inc

• * Jacobs Solutions Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

• * Jacobs Solutions Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 160 dollars -

• * Jefferson Capital Inc : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 26 $ -

• * Jeld-Wen Holding Inc : Jefferies ramène le prix cible de 4,50 $ à 2,25 $ - Jeld-Wen Holding Inc

• * Kbr, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale et PT 45 $ -

• * Keysight Technologies Inc : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 215 $ -

• * Kinder Morgan Inc : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 31 $ - Kinder Morgan Inc : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 31 $

• * Kodiak Sciences Inc : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 24 $ - Kodiak Sciences Inc

• * Kura Oncology Inc : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

• * Lowe's Companies Inc : Stifel réduit le prix cible à 230 $ contre 275 $ -

• * Manitowoc Company, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération

• * Manitowoc Company, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec PT $9 -

• * Marathon Petroleum Corp : Piper Sandler relève le prix cible de 220 à 231 $ - Marathon Petroleum Corp : Piper Sandler relève le prix cible de 220 à 231

• * Merit Medical Systems Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 104 $ à 93 $

• * Merit Medical Systems, Inc. : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ de 103 $ -

• * Mersana Therapeutics Inc : William Blair réduit la note à "market perform" - Mersana Therapeutics Inc

• * Mp Materials Corp : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 74 $ contre 75 $ - Mp Materials Corp

• * Mp Materials Corp : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

• * Murphy Oil Corporation : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $ -

• * National Energy Services Reunited Corp : Barclays relève le cours cible à 25 $ contre 15 $ -

• * National Fuel Gas Co : JP Morgan relève le prix cible de 93 $ à 95 $ - National Fuel Gas Co : JP Morgan relève le prix cible de 93 $ à 95

• * Nextpower : Deutsche Bank relève le cours cible à 109 $ contre 99 $ - Nextpower : JP Morgan relève le cours cible à 95 $ contre 93 $

• * Nextpower Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 94 $ -

• * Nextpower Inc : Jefferies réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 104 $ -

• * Niq Global Intelligence Plc : Wells Fargo augmente le prix cible à 23 $ contre 21 $ -

• * Noble Corporation Plc : Citigroup augmente le prix cible à 34 $ contre 32 $ -

• * Nucor Corporation : Wells Fargo relève le cours cible de 147 à 167 dollars -

• * Nucor Corporation : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 167 dollars contre 147 dollars auparavant - Nucor Corporation : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer contre une pondération égale -

• * Nvidia Corp : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $ - Nvidia Corp

• * Nvidia Corp : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars - Nvidia Corp : Morgan Stanley relève le prix cible de 220 à 220 dollars

• * Nvidia Corporation : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars -

• * Oric Pharmaceuticals, Inc. : Wells Fargo réduit le prix cible à 19 $ contre 20 $ - Oric Pharmaceuticals Inc

• * Oshkosh Corp : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 144 $ -

• * Paccar Inc : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT de 106 $ -

• * Par Pacific Holdings Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 44 $ à 62 $ - Par Pacific Holdings Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 44 $ à 62 $

• * PBF Energy Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $

• * Phillips 66 : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $, contre 159 $ auparavant

• * Planet Fitness Inc : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185 dollars

• * Planet Fitness Inc : RBC relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant

• * Planet Fitness Inc : Stifel relève le cours cible à 130 $ contre 125 $

• * Primoris Services Corporation : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

• * Primoris Services Corporation : Wells Fargo initie une couverture avec PT 138 $ -

• * Progressive Corp : Jefferies passe d'une note d'achat à une note d'attente; PT de 261 $ à 232 $ - Red Cat Holdings Inc

• * Red Cat Holdings Inc : Needham réduit le prix cible à 12 $ de 17 $ -

• * Reliance, Inc. : Wells Fargo augmente le prix cible de 284 $ à 287 $ -

• * Republic Services : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 238 $ -

• * S&P Global Inc : BMO augmente le prix cible de 538 $ à 546 $

• * Sable Offshore Corp : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 16 $ - Sable Offshore Corp

• * Sally Beauty Holdings Inc : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à 16 $ - Sally Beauty Holdings Inc

• * Sanara Medtech Inc. : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 36 $ de 54 $ -

• * Septerna, Inc. : Wells Fargo augmente le prix cible de 18 $ à 28 $ -

• * Septerna, Inc. : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 18 dollars - Septerna Inc

• * Spectrum Brands Holdings, Inc. : Wells Fargo augmente le prix cible de 55 à 62 dollars -

• * Spire Inc : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $ - Spire Inc : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103

• * Steel Dynamics, Inc. : Wells Fargo augmente le prix cible à 172 $ de 169 $ -

• * Stratasys Ltd : Needham réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $ - Stratasys Ltd : Needham réduit le prix cible à 12 $ contre 13

• * Stryker Corp : Truist Securities augmente le prix cible à 400 $ contre 392 $ -

• * Stryker Corporation : Wells Fargo augmente le prix cible à 456 $ contre 452 $ -

• * Stubhub Holdings Inc : BMO ramène le cours cible de 30 à 22 dollars - Stubhub Holdings Inc : BMO ramène le cours cible de 30 à 22 dollars

• * Stubhub Holdings Inc : BofA Global Research ramène le prix cible d'achat à neutre

• * Stubhub Holdings Inc : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 25 à 19 dollars -

• * Stubhub Holdings Inc : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $ - Stubhub Holdings Inc

• * Tenax Therapeutics Inc : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 26 $ contre 20 $ -

• * Terex Corp : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 50 $ -

• * the Walt Disney Company : Wells Fargo réduit le prix cible de 159 $ à 152 $ -

• * Tmc the Metals Company Inc. : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 7,25 $ à 7,5 $ -

• * Transdigm Group Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1435 $ contre 1405 $

• * Travel + Leisure Co : Truist Securities relève l'objectif de cours à 71 $ contre 70 $ -

• * Trimble Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 94 $ -

• * Tripadvisor Inc : Mizuho relève la note de sous-performance à neutre

• * Tripadvisor Inc : Mizuho augmente le prix cible de 14 $ à 17 $ -

• * United Rentals : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 995 $ -

• * United Rentals : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $995

• * Valero Energy Corp : Piper Sandler augmente le prix cible de 201 $ à 223 $

• * Waste Connections Inc : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Waste Connections Inc : Wells Fargo initie la couverture avec PT $186 -

• * Waste Management, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

• * Waste Management, Inc. : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 238 $ -

• * Waters Corp : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 400 $

• * Westinghouse Air Brake Technologies : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de 221 $ -

• * Weyerhaeuser Co : JP Morgan réduit son objectif de cours à 27 $ contre 28 $

• * Whitefiber Inc : Needham réduit le prix cible à 38 $ contre 45 $ -

Les Bourses asiatiques ont connu un nouveau coup de froid vendredi, Séoul dégringolant de presque 4%, dans des marchés plombés par un plongeon des valeurs tech, les interrogations sur la banque centrale américaine (Fed) et des indicateurs économiques chinois maussades.

Les Bourses piquent du nez, Fed, tech et Chine pèsent

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a reculé en clôture de 1,76% à 50.376,53 points, et l'indice élargi Topix de 0,65% à 3.359,81 points.

La Bourse de Séoul a chuté de 3,91%, Sydney a abandonné 1,36% et Taipei 1,81%.

Les places asiatiques ont accentué la dynamique des Bourses mondiales entamée la veille, dans des marchés lestés par les craintes de valorisations tech excessives et l'impression grandissante que la Fed n'est pas prête à baisser ses taux une nouvelle fois de sitôt.

"L'un des autres piliers est le marché de l'intelligence artificielle (IA), qui a perdu de son élan face aux craintes liées à des valorisations élevées et au risque que les rendements potentiels des investissements soient trop faibles pour les justifier", relève Kyle Rodda, de Capital.com.

La publication d'indicateurs chinois moroses a encore assombri le moral des investisseurs.

Les ventes au détail en Chine ont ralenti le mois dernier et la production industrielle s'est essoufflée bien plus fortement qu'attendu, selon des données officielles publiées vendredi, signe des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale.

Ce ralentissement s'explique par "des vents contraires plus structurels" qui pèsent sur l'investissement, comme "la surcapacité persistante dans l'industrie et le marasme prolongé du secteur immobilier", note Zichun Huang, de Capital Economics.

L'indice hongkongais Hang Seng cédait 1,48% vers 06H30 GMT. En Chine continentale, l'indice composite de Shenzhen lâchait 0,83% et celui de Shanghai 0,57%.

Les "valeurs IA" sous pression

A Séoul et Tokyo, où les poids-lourds tech dominent la cote, la nervosité s'installe.

"Le marché boursier japonais se détourne des valeurs tech, celles liées à l'IA et aux semi-conducteurs qui avaient dominé le marché jusqu'à présent, pour se tourner vers les valeurs liées à la demande intérieure", observent les analystes de Tokai Tokyo Intelligence.

Le géant japonais des investissements tech SoftBank, qui a récemment annoncé s'être retiré complètement du champion américain de l'IA OpenAI, a chuté de 6,56% après avoir déjà plongé les jours précédents.

Les mastodontes sud-coréens des puces-mémoires SK Hynix (-8,50%) et Samsung Electronics (-5,45%) ont dégringolé à l'unisson.

Le japonais Kioxia, autre titan des puces-mémoires, a lui dévissé de 23% après avoir fait état d'anticipations inférieures aux attentes pour le trimestre en cours.

Tencent, géant chinois de l'internet, cédait pour sa part 1,52% à Hong Kong vers 06H30 GMT, en dépit de l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre grâce à la forte croissance de son activité de jeux vidéo en Chine.

Le yen à l'équilibre, la BoJ guettée

Vers 06H45 GMT, la devise japonaise cédait 0,06% à 154,64 yens pour un dollar, après avoir brièvement atteint la veille le seuil de 155 yens pour un dollar.

"La faible volatilité des marchés a entretenu la faiblesse du yen. Les marchés seront attentifs à une intervention verbale (des autorités japonaises) plus ferme si la barre des 155 yens pour un dollar est nettement franchie", observent les analystes de Standard Chartered.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) a de son côté "réaffirmé l'objectif d'une inflation progressive vers la cible de 2% et maintenu le cap sur une nouvelle hausse des taux, sans toutefois donner d'indication sur le calendrier", ajoutent-ils. La prochaine réunion de l'institution interviendra en décembre.

Possible perspective selon eux: la BoJ pourrait suspendre ses hausses de taux "le temps que le gouvernement (de la Première ministre Sanae Takaichi) stimule la demande économique par une politique budgétaire expansionniste".

Le pétrole bondit, perspective d'un surplus d'or noir

Le marché pétrolier grimpe fortement face à la perspective d'une surabondance d'or noir à l'échelle mondiale.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont publié cette semaine leurs rapports mensuels respectifs sur l'état du marché: elles s'attendent à ce que la production dépasse les besoins non seulement pour l'année en cours mais aussi pour l'année suivante, en dépit d'une demande robuste.

Vers 06H40 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 1,47% à 59,56 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 1,35% à 63,86 dollars.

Les Bourses asiatiques connaissent un nouveau coup de froid vendredi, minées à la suite de Wall Street par les interrogations sur la valorisation des géants de la tech et sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les Bourses piquent du nez

A la Bourse de Tokyo vers 02H00 GMT, l'indice vedette Nikkei reculait de 1,55% à 50.482 points, et l'indice élargi Topix de 0,79% à 3.355 points.

La Bourse de Séoul chutait de 2,48%, Sydney abandonnait 1,38% et Taipei 1,69%. L'indice hongkongais Hang Seng cédait 1,23%.

Les places asiatiques, comme souvent, accentuaient la dynamique des Bourses mondiales entamée la veille, dans des marchés lestés par les craintes de valorisations tech excessives et l'impression grandissante que la Fed n'est pas prête à baisser ses taux une nouvelle fois de sitôt.

La présidente de la Fed de Boston Susan Collins a affirmé mercredi que "la barre (était) plutôt haute" pour envisager une nouvelle détente des taux à court terme, disant qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélère "durablement".

"L'un des autres piliers est le marché de l'intelligence artificielle (IA), qui a perdu de son élan face aux craintes liées à des valorisations élevées et au risque que les rendements potentiels des investissements soient trop faibles pour les justifier", ajoute Kyle Rodda, de Capital.com.

"Une forte aversion au risque devrait peser sur les actifs risqués", prévient-il.

La tech sous pression

A Séoul et Tokyo, où les poids-lourds tech dominent la cote, la nervosité s'installe.

"Le marché boursier japonais se détourne des valeurs tech, celles liées à l'IA et aux semi-conducteurs qui avaient dominé le marché jusqu'à présent, pour se tourner vers les valeurs liées à la demande intérieure", observent les analystes de Tokai Tokyo Intelligence.

Le géant japonais des investissements tech SoftBank, qui a récemment annoncé s'être retiré complètement du champion américain de l'IA OpenAI, chutait de 5,52% vers 02H00 GMT, après avoir déjà plongé les jours précédents.

Les mastodontes sud-coréens des puces-mémoires SK Hynix (-5,97%) et Samsung Electronics (-4,08%) trébuchaient à l'unisson.

Le japonais Kioxia, autre titan des puces-mémoires, a lui dévissé de 23% après avoir fait état d'anticipations inférieures aux attentes pour le trimestre en cours.

Tencent, géant chinois de l'internet, cédait pour sa part 1,37%, en dépit de l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre grâce à la forte croissance de son activité de jeux vidéo en Chine.

Dans ce contexte, dans l'attente des indicateurs économique américains et des résultats --la semaine prochaine-- du géant des puces Nvidia, la prudence pourrait perdurer.

Le yen à l'équilibre, la BoJ guettée

Vers 02H10 GMT, la devise japonaise se stabilisait à 154,55 yens pour un dollar, après avoir brièvement atteint la veille le seuil de 155 yens pour un dollar,

En dépit de discours du gouvernement nippon pour soutenir la monnaie, "la faible volatilité des marchés a entretenu la faiblesse du yen. Les marchés seront attentifs à une intervention verbale plus ferme si la barre des 155 yens pour un dollar est nettement franchie", observent les analystes de Standard Chartered.

Le gouverneur de la Banque du Japon a de son côté "réaffirmé l'objectif d'une inflation progressive vers la cible de 2% et maintenu le cap sur une nouvelle hausse des taux, sans toutefois donner d'indication sur le calendrier", ajoutent-ils. La prochaine réunion de l'institution interviendra en décembre.

Possible perspective selon eux: la BoJ pourrait suspendre ses hausses de taux "le temps que le gouvernement (de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi) stimule la demande économique par une politique budgétaire expansionniste".

Le pétrole bondit, perspective d'un surplus d'or noir

Le marché pétrolier grimpe fortement dans les échanges asiatiques, jaugeant la perspective d'une surabondance d'or noir à l'échelle mondiale.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont publié cette semaine leurs rapports mensuels respectifs sur l'état du marché: elles s'attendent à ce que la production dépasse les besoins non seulement pour l'année en cours mais aussi pour l'année suivante, en dépit d'une demande robuste.

Vers 02H15 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 2,16% à 59,96% et celui de Brent de la mer du Nord 1,90% à 64,20 dollars.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT jeudi:

** Le géant américain du capital-investissement Carlyle étudie la possibilité d'acheter les actifs étrangers de la major pétrolière russe Lukoil , ont déclaré trois sources au fait de la situation.

** L'équipementier automobile LKQ envisage de vendre Keystone Automotive Industries, sa division spécialisée dans les pièces détachées, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier, alors que la société fait face à la pression des investisseurs pour vendre certains actifs afin de maximiser la valeur actionnariale.

** Repsol SA , le plus grand opérateur de raffineries d'Espagne, envisage une fusion inversée de son unité en amont avec des partenaires potentiels, y compris le producteur d'énergie américain APA , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

** DWS Group , la branche d'investissement de la Deutsche Bank , achètera une participation de 40 % dans une unité de Nippon Life India Asset Management pour créer une franchise de fonds d'investissement alternatifs, alors que la société allemande cherche à étendre sa présence en Asie.

** Pfizer a conclu l'acquisition de Metsera pour un montant de 10 milliards de dollars après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, prenant ainsi pied sur le marché en pleine croissance de l'obésité à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk .

** L'espagnol ACS est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros (26,8 milliards de dollars) avec BlackRock's Global Infrastructure Partners pour développer des centres de données, a rapporté le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

** Le groupe indien Mahindra & Mahindra va créer une coentreprise d'assurance-vie avec le groupe canadien Manulife , élargissant ainsi un partenariat existant depuis cinq ans, les deux sociétés s'engageant à verser jusqu'à 400 millions de dollars au cours de la prochaine décennie.

** BP négocie activement avec la société d'investissement Stonepeak la vente de son unité de lubrifiants Castrol, selon deux personnes au fait de la situation, ce qui constituerait une étape majeure dans la réalisation de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la société énergétique.

** Le sud-coréen Lotte Chemical a déclaré avoir vendu environ 75% des parts de sa filiale pakistanaise à PTA Global Holding, basée à Dubaï, pour 98 milliards de wons (68,94 millions de dollars).

** Edgewell Personal Care a accepté de vendre son activité nord-américaine de soins féminins, qui comprend notamment les serviettes hygiéniques Stayfree, à la société suédoise de santé et d'hygiène Essity pour 340 millions de dollars, a déclaré mercredi la société américaine de produits de consommation.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** DWS Group , la branche d'investissement de Deutsche Bank , achètera une participation de 40% dans une unité de Nippon Life India Asset Management pour construire une franchise de fonds d'investissement alternatifs, alors que l'entreprise allemande cherche à étendre sa présence en Asie.

** Les actionnaires de Metsera ont approuvé l'offre publique d'achat de Pfizer d'une valeur de 10 milliards de dollars, selon les premières estimations, mettant un terme à la féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique américain et le fabricant de Wegovy Novo Nordisk .

** L'espagnol ACS est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros (26,8 milliards de dollars) avec Global Infrastructure Partners de BlackRock pour développer des centres de données, a rapporté le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

** Le groupe indien Mahindra & Mahindra va créer une coentreprise d'assurance-vie avec le groupe canadien Manulife , élargissant ainsi un partenariat existant depuis cinq ans, les deux sociétés s'engageant à verser jusqu'à 400 millions de dollars au cours de la prochaine décennie.

** BP négocie activement avec la société d'investissement Stonepeak la vente de son unité de lubrifiants Castrol, selon deux personnes au fait de la situation, ce qui constituerait une étape majeure dans la réalisation de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la société énergétique.

** Le sud-coréen Lotte Chemical a déclaré avoir vendu environ 75% des parts de sa filiale pakistanaise à PTA Global Holding, basée à Dubaï, pour 98 milliards de wons (68,94 millions de dollars).

** Edgewell Personal Care a accepté de vendre son activité nord-américaine de soins féminins, qui comprend notamment les serviettes hygiéniques Stayfree, à la société suédoise de santé et d'hygiène Essity pour 340 millions de dollars, a déclaré mercredi la société américaine de produits de consommation.

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones , mais une baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et un repli de 0,09% pour le Nasdaq :

* SECTEURS DE LA FINANCE ET DE LA CONSOMMATION - Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, après un vote du Congrès en ce sens, ouvrant la voie à la reprise des aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et au versement des salaires des employés fédéraux.

* CISCO SYSTEMS bondit de 4,2% en avant-Bourse, le géant américain des équipements de réseaux ayant relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

* ALPHABET - La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête antitrust contre Google, filiale d'Alphabet, après des plaintes d'éditeurs selon lesquelles les règles du géant américain en matière de spam a affecté leurs revenus.

* WALT DISNEY doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* BOEING - Un jury du tribunal fédéral de Chicago a ordonné mercredi à l'avionneur de verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé de la protection de l'environnement, qui avait été tué dans le crash d'un 737 MAX en Ethiopie en 2019.

* BLACKROCK - Le groupe espagnol ACS est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros avec Global Infrastructure Partners de BlackRock pour développer des centres de données, rapporte jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché.

* JD.COM prend 4,38% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes.

* AIRBNB - Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi miser désormais sur les zones rurales, avec notamment l'annonce d'un plan d'investissement de 50 millions de dollars pour promouvoir les villages espagnols, alors que les grandes villes comme Barcelone prévoient d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici 2028.

* ABBVIE , BRISTOLMYERS SQUIBB , MERCK & CO , REGENERON PHARMACEUTICALS - Scotiabank entame le suivi de ces valeurs à "surperformance par rapport au secteur".