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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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美国选民准备在今天投票选出新一任总统,这场选举的得票差距可能会是历来最接近,官员们呼吁大众耐心等待计票,并警告可能要数天才揭晓谁将入主白宫。
今日(11月5日),A股三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨2.32%,深证成指涨3.22%,创业板指涨4.75%;北证50指数涨8.12%。全市场总成交额逾2.3万亿元。
盘面上,板块普涨,国防军工板块掀涨停潮,中航沈飞、航发动力等逾20只个股涨停;证券板块走强,第一创业、华林证券等涨停;另外,互联金融概念、稀土永磁概念、保险、半导体、房地产等板块涨幅居前。
成交额方面,沪深两市全天成交额合计23036.3亿元,较上一日增量6097.24亿元。其中,沪市成交额为9299.31亿元(上一交易日为6923.42亿元),成交量为8.21亿手(上一交易日为6.65亿手);深市成交额为13736.99亿元(上一交易日为10015.64亿元),成交量为10.77亿手(上一交易日为8.27亿手)。东方财富成交额居首,为546.35亿元。其次是常山北明、欧菲光、四川长虹、赛力斯,成交额分别为197.0亿元、184.69亿元、151.16亿元、150.34亿元。
资金流向方面,今日沪深两市主力资金净流入189.62亿元,占比0.82%;大单资金净流出98.13亿元,占比0.43%;小单资金净流入68.88亿元,占比0.3%。
近两日,北证50指数显著上涨,涨幅超过其他A股主要指数,主要受到北交所政策预期逐步明朗、监管层积极深化改革信号等多重因素推动。此外,市场情绪和资金面回暖,部分沪深资金加速流入北交所,反映出市场对北交所上市公司未来发展的信心与认可。
另外,中信建投认为,牛市中期逻辑稳固,短期政策若增强,可能提升市场的内需复苏预期。市场风险偏好高企,新增资金持续通过指数基金流入,个人投资者和机构活跃度提高,融资余额达两年新高。若政策信号增强,长线资金也会加速入场,市场风格将从主题投资向内需复苏倾斜。
中信证券将当前市场视为年度长线行情的开端。政策、外部和价格信号逐渐清晰将是行情的“发令枪”。短期建议配置低估值顺周期品种,待信号明确后增配绩优成长股和消费类内需股。政策方面,11月是关键期,预计政策会逐步推出但不会急速上调;外部信号上,美国大选不会改变A股向上趋势,但会影响市场结构;经济方面,数量指标改善,但价格信号仍需等待。整体而言,题材股和ETF的活跃增加了机构增仓空间,待价格信号明确后,绩优股将迎来入场机会。
财通证券预测市场可能从“情绪市”过渡至“复苏市”。行情上时间可能延续至1-2个季度,涨幅空间从10%提升至30%的乐观水平。市场结构可能从无风险利率下降驱动的中小成长股,转向盈利驱动的大金融板块和顺周期板块。
各家机构观点显示出,对2025年市场存在乐观预期,认为政策和外部信号的明朗化将推动行情延续,重点配置方向上关注内需复苏和大金融及顺周期板块。
这个世界上的许多贸易厂商正屏息凝神,战战兢兢地等待美国大选的结果。如同《纽约时报》所言,世界其他地方的人无法决定美国大选的结果,但却要承担这场选举的后果。
共和党候选人此前曾承诺,一旦赢得大选,就将大幅提升进口关税。欧洲的出口厂商高管们已经表达了恐惧,比如,据彭博社报道,沃尔沃汽车公司首席执行官表示,对关税的担忧将使盈利前景变得复杂。拉丁美洲则还要担忧特朗普可能征收的侨民汇款税,这对一些拉美国家来说,也将是很大的风险。
有分析认为,尽管许多人期待民主党赢得大选来缓解关税风险,但民主党也将维持许多现有关税,国际供应链依旧会受到影响。
美国共和党总统候选人、前总统特朗普曾说,在他的字典里,“关税”这个词是最美的。
这引起了欧洲人的恐慌。
据彭博社统计,欧洲商业电话会议上提到“关税”的次数激增。10月份,欧洲电话会议中提到“关税”的次数是美国电话会议上的5倍,而且态度都是负面的。
法国酒商保乐力加的首席财务官表示,当情况更加明朗时,该公司将“适应”新的关税。沃尔沃汽车公司首席执行官则表示,贸易税使盈利前景变得复杂。
据巴克莱银行表示,按国家划分,德国和意大利的风险最大,因为两国对美国的商品贸易顺差较大。若按照行业划分,汽车、饮料、技术和化学品面临的威胁最大。
2018年,美国对欧洲钢铁和铝出口征收关税,令欧盟措手不及。当时,欧盟对政治敏感的美国公司征收报复性关税,包括摩托车和牛仔裤。
对于股市的担忧也在欧洲金融界弥漫。投资者和市场策略师认为,共和党胜选对欧洲股市来说是最糟糕的结果,因为他们打算限制对美国的进口,这会对许多欧洲上市公司造成严重打击。
彭博社汇编的数据显示,在特朗普担任总统的所有年份里,欧洲股市以当地货币计算落后于美国股市。
欧洲人因为贸易前景和股市而恐慌,而离美国更近的拉美国家要担忧的东西,就更多了。
路透社报道称,由于地理位置接近且经济依赖性强,拉丁美洲特别容易受到美国贸易和货币政策变化的影响。
日前,特朗普威胁将对每辆通过墨西哥边境进入美国的汽车征收200%的关税,这将伤害墨西哥利用外资的能力。那些不认可美元的国家也将面临关税威胁,金砖国家成员巴西,正是旨在增加非美元贸易的国家之一。
墨西哥可能是共和党关税措施最先、最严重的受害者。研究公司穆迪发布的一份报告得出结论:“在最坏的情况下,墨西哥经济将陷入衰退,货币贬值,通货膨胀上升。”
共和党胜选最令一些拉美国家担忧的是,美国可能会对侨民汇款征收10%的税,这是特朗普竞选搭档、美国参议员万斯所提倡的政策理念。这项税收将打击洪都拉斯和萨尔瓦多等中美洲国家,因为在美侨民汇款,占这些国家GDP的20%以上。
据路透社报道,德意志银行拉丁美洲首席经济学家弗朗西斯科·坎波斯表示:“对洪都拉斯和萨尔瓦多等国家来说,对汇款征税,实际上相当于每年造成几个百分点的GDP损失。”对于经济疲软、苦苦挣扎的中美洲来说,这可能意味着失去关键的经济命脉。
另有分析称,新增的关税将使得生产成本上升,从而继续推高美国的通货膨胀,美联储下调利率的脚步就有可能放缓。而持续的高利率,将使拉美国家面对更严重的资金外流。
策略师卡洛斯·德索萨认为,如果特朗普获胜,赤字扩大,通货紧缩进程可能会放缓,这可能导致货币政策宽松步伐略有放缓,从而影响新兴市场资产,包括拉丁美洲的资产。
担忧贸易的国际厂商对于民主党候选人哈里斯当选有所期许。但是,如果民主党赢了,这个结果真的就能让所有人松一口气吗?似乎也不行。
拜登政府并没有取消特朗普任期内的许多关税,比如针对美国欧洲盟友的钢铝关税,甚至在2024年5月宣布对半导体和电动汽车等“战略领域”征收新关税。
据雅虎财经报道,围绕关税的政治因素可能会阻碍任何取消现有关税的努力,因为这会涉及某些关键摇摆州。
美国智库战略与国际研究中心的威廉·艾伦·雷因施表示,即便民主党赢得大选,依靠的也不是加州这样反对关税的州。民主党需要宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根这样的重要摇摆州,而那里的人们广泛支持对钢铁、铝和汽车等产品征收关税。
也许民主党的副总统候选人沃尔兹是一个变数。有美国媒体认为,沃尔兹来自于农业州明尼苏达。2019年,沃尔兹曾强调关税如何损害了农民的利益,并表示时任总统特朗普“需要开始履行职责,结束贸易战”。
但也有美国媒体断言,“这并不能改变摇摆州的政治。”
据美国全国广播公司(NBC)报道,持续数年的高关税令全球供应链受损,导致美国企业生产成本激增。可见,即便民主党赢得大选,但现存关税被维持的话,对比共和党的保护主义对贸易的损害,可能只是五十步和百步的区别。
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