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分析认为,非农前,特朗普交易者提早开始止盈动作,造就了近两天美指的疲态。在一篮子产品走势上,“特朗普交易止盈”的回调迹象也在蔓延。除了美指的回落与欧元、人民币和日元的走强,黄金也回落明显。
人民币又升值了。不光人民币,日元、欧元这两天走势都偏强。可明明周三周四公布的美国数据都不错,美指不仅涨不动甚至还跌了,为啥?
特朗普交易的止盈盘出现了。从胜率来看,大选倒计时,红蓝两党的唇枪舌战愈发激烈、变数激增,特朗普胜率有所回调,推动第一波特朗普交易的止盈。
在时间点上,今晚即将发布的10月非农数据,市场上不少声音认为或受飓风及罢工影响而明显偏低(eg. JP预测10月非农就业仅10万人),如此则会打压美指和美债收益率,正是特朗普交易相反的方向,所以提前止盈、离场观望不失为一个好的选择。
另外,昨天日央行也助攻了一把。虽然10月没加息,但是行长植田和男在新闻发布会上的表态显示,日央行决策暂时没有受到国内政治风波的影响(后续该加息还是会加),日元从153快速升值至152,也为人民币和其他非美货币带来积极情绪。
在一篮子产品走势上,“特朗普交易止盈”的回调迹象也在蔓延。除了美指的回落与欧元、人民币和日元的走强,黄金也回落明显,而韩元、墨西哥比索等新兴市场货币也有不同幅度的升值。
省流版总结:
非农前,特朗普交易者提早开始止盈动作,造就了近两天美指的疲态;
人民币方面,大选前维持7.12上下区间震荡观点;
坐等新鲜的大选结果。
根据华尔街经济学家普遍预测,即将于周五(11月1日)公布的10月份就业增长速度将大幅放缓。受到强劲飓风和波音罢工带来的不确定性,预计10月非农就业人数将从9月的25.4万人降至约10万人,这将是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。
美国银行经济学家Shruti Mishra指出,“我们预计,继9月份增加25.4万人后,10月份非农就业人数将仅增加10万人。因为估计飓风米尔顿(Milton)和波音公司的罢工暂时降低了10月份的就业人数。”
飓风米尔顿于10月9日登陆佛罗里达州,恰逢就业调查周,美国银行认为,这可能会拖累就业数据,尤其是休闲和酒店等行业。此外,9月底袭击美国的飓风海伦妮(Helene)造成的持续影响,可能也略微拖累了就业。
此外华尔街人士还指出工人罢工给非农数据带去的影响。据美国劳工统计局估计,从9月到10月,罢工工人增加了4.1万人,主要是受波音公司罢工的推动。
据大行高盛的估计,飓风海伦妮可能会让非农就业人数减少多达5万人,而飓风米尔顿发生的时间较晚,可能不会对10月数据产生影响。同时,波音罢工可能会使总就业人数减少4.1万。高盛预计10月非农就业增长总数为9.5万。
好在积极的一面是,由于选举相关职位的临时招聘,政府就业人数可能增加2.5万人。
至于就业报告中的其他指标,华尔街经济学家认为,预计失业率将稳定在4.1%,这表明失业的速度也没有加快;此外,人们普遍预计工资将保持近期的趋势,平均时薪预计将环比增长0.3%,低于9月份的0.4%,同比增长4.1%,与上月持平。
State Street Global Advisors的首席投资策略师Michael Arone表示:“当我们剔除(就业数据的)这些影响后,我认为失业率将保持低位,工资增长将快于通胀,这些都将表明美国经济的健康状况。”
尽管飓风和罢工因素可能会给非农带去不确定性,不过最近的其他数据显示出就业有可能出现惊喜。
本周早些时候,ADP全国就业报告显示,10月份私人就业人数激增23.3万人,比9月份的14.3万人大幅加速,远高于经济学家预期的11.5万人。
私营部门就业的几乎全部增长来自服务业,其中教育、保健服务、贸易、运输、公用事业、休闲和酒店业在每月增长中最为活跃。
ADP数据使用了超过2500万美国雇员的匿名薪资数据,在周五官方就业报告发布之前提供了令人鼓舞的见解,暗示美国经济可能在整个月保持强劲的就业增长。
ADP首席经济学家Nela Richardson认为,“即使在飓风恢复期间,10月份的就业增长依然强劲。随着今年的结束,美国的招聘被证明是强劲的,而且具有广泛的弹性。”
State Street的策略师Michael Arone也表示,无论结果如何,市场可能会忽略这次报告的影响,因为许多一次性事件都抑制了招聘活动。Arone补充道,“就业数据的总体表现可能有些波动,但我认为从中可以看出软着陆的趋势依然存在,美国经济依然状况良好。”
周四(10月31日)现货黄金在触及历史新高后暴跌43.50美元,跌幅达1.56%,此番暴跌揭示了投资者避险情绪的波动。而在黄金回调之际,加密市场和美股也出现了不同程度的震荡,反映了投资者对于未来经济走向的不确定性。
当天黄金价格一度冲上2790.11美元/盎司,创下历史新高。然而,由于强劲的美国经济数据公布,投资者选择在高位获利了结,导致金价迅速下跌。根据彭博社的分析,黄金录得七月以来的最大单日跌幅,反映了强劲的就业数据和核心个人消费支出(PCE)指数对市场的压力。数据显示,美国9月核心PCE物价指数同比增长2.7%,持平前值并超出预期的2.6%。这种通胀水平加剧了对美联储暂停降息的预期。
斯巴达资本证券的首席市场经济学家Peter Cardillo表示,周四的经济数据进一步巩固了市场对未来通胀上升的预期,这让黄金作为避险资产的需求出现了短暂下滑。不过,StoneX的分析师Rhona O’Connell指出,地缘政治紧张局势及即将到来的美国大选仍是支撑黄金的重要因素,市场对黄金的逢低买入意愿依旧强烈。
当天美股也出现大幅下跌,尤其是科技股抛售压力显著。纳斯达克指数下跌近3%,微软和Meta因对人工智能支出的担忧而遭遇重挫,分别下跌6%和4%。微软和Meta的财报虽优于市场预期,但对未来资本支出加大了投资者对AI成本的担忧。标普500指数下跌1.86%,道琼斯指数受科技股影响下跌0.9%。
与此同时,美国劳工部报告称初请失业金人数降至21.6万人,创下5月以来的最低水平,这种强劲的劳动力市场表现降低了市场对未来宽松货币政策的预期。市场情绪因美国失业率持续保持低位而逐渐转向保守,投资者担心高利率对企业利润的进一步侵蚀。
随着黄金和美股的剧烈波动,加密市场也在过去24小时内出现明显回调。比特币价格最低触及68,830美元,全网爆仓近2.5亿美元,一些分析师认为比特币主导市场情绪转向“贪婪”。在主要加密货币中,以太坊表现相对疲软,价格下跌3.16%,显示出投资者将关注点更多放在比特币上的趋势。加密货币市场的整体市值微降1.90%,意味着市场在此前上涨后进入盘整阶段。
Microstrategy宣布将筹资420亿美元用于购买更多比特币的消息进一步提振了市场情绪,而Coinbase首席执行官称下一届国会将成为“有史以来最支持加密货币”的国会,这也反映了加密市场逐渐受到更广泛政策支持的趋势。
在本次黄金、加密货币和美股市场共振的背后,美国大选和即将公布的非农就业数据无疑是主导因素。分析师Valencia指出,在11月5日的美国大选前,投资者风险偏好降低。尤其是市场押注共和党前总统特朗普与民主党副总统哈里斯之间的竞选对决将影响金融市场的走势。随着地缘政治紧张局势的加剧和选举结果的未知性,黄金的避险需求依然旺盛,许多投资者仍将其视为对冲未来不确定性的理想资产。
此外,非农就业报告的即将公布(北京时间11月1日20:30)也是市场关注的焦点,预计10月非农就业人数将因飓风和罢工影响显著下降。若报告符合预期,或将削弱市场对美联储继续降息的信心。投资者普遍预计,美联储在11月初的会议上将暂停降息。
全球经济和政治形势的变动令黄金、加密货币与美股的联动效应更加明显。在通胀和美联储利率政策存在不确定性、美国大选和地缘政治紧张局势仍未明朗的情况下,投资者正在不同市场间寻求避险机会。黄金在经历短期回调后,仍可能保持其作为“避风港”的地位,而加密市场在政策和机构支持的驱动下展现出更强的韧性。美股则因科技股的波动而更为敏感。
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