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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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金价突然转跌的可见动因还是和一个名字有关:特朗普。
据一家区块链分析公司和当事人的交易员本人透露,一位神秘交易员因成功押注唐纳德·特朗普赢得总统大选而获利约8500万美元,比此前报道的多出数千万美元。
Chainalysis的研究显示,这位被称为「川普鲸鱼」的交易员在Polymarket上拥有11个帐户,多于先前已知的四个帐户。 Polymarket是一个基于加密货币的博彩平台,近几个月来,随着押注者纷纷涌入该平台针对美国总统大选的合约,Polymarket人气飙升。 Polymarket不允许美国人在其平台上交易。
这位「川普鲸鱼」的押注在上个月引起关注,据媒体此前报道,Polymarket的平台上多个帐户一直在系统性买入押注川普获胜的合约。这位神秘交易员拒绝透露他的身份,但自10月18日以来一直与该媒体的记者保持联系。
Polymarket表示,「川普鲸鱼」是一位法国国民,拥有丰富的交易经验和金融服务背景。一位接近Polymarket的人士证实,这11个帐户属于这位法国交易者。
自Chainalysis和Polymarket的数据显示,「川普鲸鱼」总共在所有帐户上下注超过7000万美元,下注活动一直持续到选举日当天。所有11个帐户都进入了Polymarket前20位获利最高的用户排行榜。
「川普鲸鱼」帐号背后的交易者在给媒体的一封电子邮件中大致证实了Chainalysis的调查结果,称他的总利润约为8500万美元。
据媒体先前报道,投注川普获胜的份额非常集中,五个大帐户拥有50%。一位被称为Théo的法国交易员在川普赢得选举人团(及普选票)上进行了大量投注,在Polymarket上的赌注为他赚取了接近5000万美元。 Polymarket公司表示,这位匿名的选举投注者是法国人,拥有“丰富的交易经验和金融服务背景”,他是四个帐户(Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie)背后的巨鲸。 截至11月4日,即选举日前一天,Polymarket上超过50%的支持川普的份额由五个神秘的巨鲸控制。
这可能导致巨鲸获得超过8,100万美元的回报,匿名政治投注者Domer在10月31日的X贴文中写道:
「投注川普获胜的份额非常集中。五个大帐户拥有1.62亿份额中的50%——包括独自持有近三分之一份额的Le Giga Whale。如果川普获胜,这五个帐户将获得8100万美元的报酬。
隔夜符合预期的10月CPI发布后,美联储官员们发表讲话,“不确定”成了出现频率较多的词,不确定性加剧导致官员们降息更加谨慎,并可能暂停降息周期。
周三,多名美联储官员周三重申,他们对美联储需要将利率降低到何种程度感到十分不确定,这凸显出政策制定者面临复杂环境时保持经济平稳的困难。
在堪萨斯城和达拉斯储备银行联合主办的能源会议上,堪萨斯联储主席施密德发表演讲时称:
虽然现在到了开始减少货币政策限制的时候,但利率还要下降多少或最终可能稳定在哪里尚有待观察。
值得一提的是,其他美联储官员也纷纷表达了类似的谨慎态度,达拉斯联储主席洛根称,美联储将进一步降息,但中性水平存在不确定性;圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示,在考虑进一步降息时应“明智而耐心”地评估未来经济数据;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,在做出任何决定之前,还需要一个月或六周的时间来分析数据。
中性利率或更高,但不确定高到什么水平
目前,许多人认为,中性利率(即既不会刺激也不会抑制经济增长的利率水平)自疫情爆发以来可能已经上升,但没有人对把我中性利率水平有信心。
洛根在同一次会议上的另一次讲话中表示:
中性利率的不确定性也有所上升,或许是因为经济的结构性产生新的变化,需要时间来进行全面评估。
洛根表示:
广泛参考的模型将中性联邦基金利率定在2.74%—4.6%之间,美联储政策利率的中间点目前正处于该范围的顶端。
她相信美联储将进一步降息,但目前应该“谨慎行事”。
通胀朝着正确方向发展,但需要更多数据来评估
隔夜发布的报告显示,美国10月CPI基本符合经济学家预期,美联储发言人也普遍表示有信心通胀仍呈下降趋势,朝着2%的目标迈进。投资者也适度增加了对美联储12月再次降息的押注。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为:
我认为通胀正朝着正确的方向发展,我对此很有信心,但我们需要等待,在做出任何决定之前,还需要一个月或六周的时间来分析数据。
卡什卡利在周二接受采访时曾警告,如果通胀在12月之前出现意外上升,这可能会让美联储暂停降息。
圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示则表示:
最近信息表明,通胀可能在下行轨道停滞,甚至走高的风险已经上升。数据显示经济“比以前更强劲,甚至可能比以前强劲得多”,而且几项通胀指标“略有上升”。
在通胀仍高于美联储2%的目标下,官员们应该保持政策“适度限制”。虽然预计中期通胀最终将回落至2%,但官员在考虑进一步降息时应该“明智而耐心”地评估经济数据。
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CPI数据符合市场预期,住房成本仍然是通胀的最大来源,交易员加大了对美联储12月降息的押注。
北京时间周三21:30,美国公布10月CPI数据,CPI年率录得2.6%,符合预期的2.6%,高于前值的2.4%,符合市场预期,为三个月高位,止步“六连跌”;10月季调后CPI月率录得0.2%,符合预期和前值的0.2%。
核心CPI年率录得3.3%,符合预期和前值的3.3%;核心CPI月率录得0.3%,符合预期和前值的0.3%。
高盛资产管理公司分析师Lindsay Rosner表示:“在一连串异常火热的秋季数据之后,今天的数据缓和了人们对美联储降息步伐即将放缓的担忧。”
美国CPI数据公布后,现货黄金短线拉升7美元,美元指数短线下挫近30点,随后快速收回。非美货币普涨,欧元兑美元短线拉升近30点,英镑兑美元短线拉升超30点,美元兑日元短线下挫45点。
COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月13日21:30--21:31一分钟内买卖盘面瞬间成交3482手,交易合约总价值9.14亿美元
交易员加大了对美联储12月降息的押注。据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%(CPI公布前分别为37.9%、62.1%)。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%,累计降息25个基点的概率为59.2%,累计降息50个基点的概率为24.3%。(CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%)。
美联储卡什卡利表示,“CPI报告整体数据确认了我们目前的趋势。” 还没准备好宣布通胀会停留在2%的目标之上,目前尚未看到明显的通胀上行风险;更大的风险在于经济可能陷入停滞。劳动力市场的状况良好,希望能够保持这一状态。更高的生产率指向更高的中性利率水平。
分析师Enda Curran表示,正如预期的那样,住房成本仍然是通胀的最大来源。劳工统计局表示,10月份住房占月度所有项目增长的一半以上。10月份汽车保险指数有所下降,但仍比一年前高出14%。
一项受到密切关注的衡量住房成本的指标在上个月加速增长,衡量房主住房成本的业主等价租金(OER)上涨了0.4%,较9月份的0.3%有所上升。分析师Chris Anstey表示,由于抵押贷款利率不再下降,住房成本在一段时间内可能很难出现明显的通胀放缓趋势。
尽管CPI数据符合预期,但有迹象表明未来会进一步改善。Annex财富管理公司首席经济学家Brian Jacobsen表示,耐用品价格同比下降2.5%,非耐用品价格下降0.5%。服务业通胀仍然较高,但不再加速。可能出现的关税、赤字或移民变化所带来的通胀风险是模糊的、不确定的,在我们获得更多可能发生的细节之前,这并不是一个主要的担忧。
虽然市场对物价涨幅不大感到宽慰,但值得注意的是,0.3%的核心CPI涨幅使得通胀趋势仍高于美联储2%的目标。这份报告对美联储来说有个好消息,剔除了住房成本的所谓“超级核心”服务指数在10月份的涨幅是三个月来最小的,0.31%的涨幅略低于今年0.35%的平均水平。
华尔街日报指出,尽管通胀数据趋稳,但美联储决策者目前看来仍有可能在下个月举行今年最后一次会议时再降息25个基点。这首先是因为,尽管一路磕磕碰碰,但通胀似乎仍处于降温趋势。此外,数据中仍存在一定程度的“追赶型通胀”。美联储官员还认为,目前的短期利率水平是限制性的,这意味着如果不进一步降息,就业市场可能会比他们预期的进一步降温,甚至使经济面临衰退的风险。
华尔街日报补充道,美国劳工部将于12月11日发布下一份消费者通胀报告,比美联储会议提前一周。如果数据比美联储官员希望的要坚挺得多,他们可能会选择暂时暂停进一步降息。如果定于12月6日发布的11月就业报告显示就业出现反弹,从而证实上个月的放缓仅仅是飓风和罢工相关问题的反映,那就更是如此了。
对通胀的不满帮助美国共和党人特朗普在上周的总统选举中获胜,击败了民主党候选人兼副总统哈里斯。然而,经济学家预测,如果特朗普继续推行他的经济政策,包括减税和提高进口商品关税,明年的通胀率将会上升。此外,特朗普还誓言要大规模驱逐非法移民,经济学家说,这将减少劳动力供应,增加企业的成本,然后转嫁给消费者。尽管美联储预计将在12月再次降息,但经济学家认为明年进一步降息的空间有限。
嘉信理财英国董事总经理表示,大选在一定程度上搅乱了未来几个月的前景。和其他许多人一样,他将密切关注即将上任的特朗普政府的关税、移民和减税计划。由于在12月美联储会议之前还有一次CPI数据公布,他不会过于看重这次数据。“对美联储下一次利率决议的预期可能不会受到今天这份报告的影响,因为目前美联储更倾向于就业方面的任务。”
美国CPI连续第三个月保持高位,止步“六连跌”。尽管通胀数据趋稳,但美联储在实现通胀目标时仍面临持续的风险。
周四,美国劳工统计局公布数据显示:
美国10月CPI同比上涨2.6%符合预期,前值为2.4%;
美国10月CPI环比上涨0.2%符合预期,前值为0.2%;
美国10月核心CPI同比上涨3.3%符合预期,前值为3.3%;
美国10月核心CPI环比上涨0.3%符合预期,前值为0.3%。
分析师Chris Anstey表示,对美联储来说有个好消息: 剔除了住房成本的所谓“超级核心”服务指数在10月份的涨幅是三个月来最小的,0.31%的涨幅略低于今年0.35%的平均水平。
交易员增加对美联储12月再次降息的押注。分析认为,尽管通胀数据趋稳,但美联储决策者目前看来仍有可能在下个月举行今年最后一次会议时再降息25个基点。这首先是因为,尽管一路磕磕碰碰,但通胀似乎仍处于降温趋势。此外,数据中仍存在一定程度的“追赶型通胀”。
美联储官员还认为,目前的短期利率水平是限制性的,这意味着如果不进一步降息,就业市场可能会比他们预期的进一步降温,甚至使经济面临衰退的风险。
数据公布后,美元指数短线下跌约20点,现报105.74。美股期货短线走低,纳斯达克100指数期货跌幅收窄至0.17%。美国10年期国债收益率短线波动不大,现报4.436%。现货黄金短线拉升约6美元,现报2615.34美元/盎司。
从各分项来看,二手车价格上涨2.7%,为一年多来的最大涨幅,酒店价格上涨0.4%,这些数据可能反映了飓风海伦和米尔顿造成的破坏。
机票价格继续上涨,健康保险上涨0.5%,此前美国劳工统计局更新了保费的来源数据。机动车保险略有下降。
住房价格上涨了0.4%,较上月有所加速。业主等价租金也上涨了0.4%。
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