وكالة: صندوق الثروة القطري يدرس إعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية

ارتفعت الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة اليوم الخميس بعد خسائر لجلستين بفضل صعود سهمي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس بعد نتائج أعمال فصيلة إيجابية، فيما عززت النتائج القوية لشركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية العملاقة لأشباه الموصلات أسهم شركات صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركتا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي عن ارتفاع في الأرباح الفصلية، بدعم من نشاط كبير في إبرام الصفقات.

وصعد سهما جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بشكل كبير.

وأعلنت بنوك أخرى هذا الأسبوع عن نتائج متباينة أثرت سلبا على القطاع، إلى جانب المخاوف بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سقف لمدة عام واحد يحد من أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 10 بالمئة.

وقال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو أسيت مانجمنت في تولسا بولاية أوكلاهوما إن المستثمرين ما زالوا يشترون الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأسهم شركات التكنولوجيا.

وأضاف "في هذه السوق، كان الخيار إما (أسهم) النمو أو التكنولوجيا أو الفشل". واليوم، "تُعد البنوك والشركات الصناعية التقليدية" من بين القطاعات التي تحقق أداء جيدا أيضا.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.37 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 6944.57 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 58.27 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 23530.02 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 296.60 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 49446.23 نقطة.

تجاوزت أرباح جولدمان ساكس في الربع الرابع من العام الماضي توقعات وول ستريت مدفوعة بزيادة في إبرام الصفقات وأحجام التداول، وعبر البنك عن تفاؤله بشأن الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال العام الجاري.

ودفعت البيئة التنظيمية المواتية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانخفاض أسعار الفائدة وفائض السيولة النقدية الشركات إلى السعي وراء المزيد من الصفقات.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، في مكالمة هاتفية مع المحللين "العالم مهيأ في الوقت الحالي ليكون مواتيا على نحو لا يصدق في 2026 لعمليات الدمج والاستحواذ والأسواق المالية".

وارتفعت رسوم جولدمان ساكس من الخدمات المصرفية الاستثمارية 25 بالمئة إلى 2.58 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، لكنها جاءت أقل قليلا عن 2.66 مليار دولار التي توقعها المحللون.

وصعد سهم الشركة العملاقة، الذي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة في 2025، بما يزيد عن ثلاثة بالمئة في بداية التعاملات اليوم الخميس.

وزادت إيرادات جولدمان ساكس من الأسهم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.31 مليار دولار، ارتفاعا من 3.45 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت إيرادات التداول في الدخل الثابت والعملات والسلع 12.5 بالمئة إلى 3.11 مليار دولار.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

وفي ذلك الإفصاح السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفصح ترامب عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الجولف وغير ذلك. وأظهر الإفصاح أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة أدى إلى زيادة ثروته بشكل كبير.

ووفقا لحسابات رويترز في ذلك الوقت، أشار إفصاح الرئيس في يونيو حزيران بصورة عامة إلى وجود أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الاثنين أن بنك جولدمان ساكس يجري محادثات للحصول على تفويض قيمته 10 مليارات دولار من صندوق الثروة الكويتي لصالح وحدته لإدارة الأصول.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المحادثات مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تهدف إلى تلقي الأموال على مدى السنوات المقبلة عبر صناديق عدة، وتستهدف إلى حد بعيد استثمارات جولدمان ساكس في أنشطة الاستثمار المباشر والائتمان والبنية التحتية.

وامتنع جولدمان ساكس عن التعليق، بينما لم ترد هيئة الاستثمار الكويتية حتى الآن على طلب للتعليق.

ويعمل البنك على تسريع وتيرة توجّهه نحو الأسواق الخاصة وشركات الأصول البديلة، وذلك في إطار مساعيه للابتعاد عن مزيج إيراداته التقليدي القائم على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، في مكالمة هذا الشهر إن البنك يعتزم جمع 100 مليار دولار هذا العام من الأصول البديلة، مثل الائتمان الخاص والعقارات وصناديق التحوط، متجاوزا التوقعات السابقة.

وبلغ إجمالي أصول البنك البديلة الخاضعة للإشراف 374 مليار دولار في نهاية الربع الثالث.

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يتوسع فيه جولدمان ساكس في منطقة الخليج مع افتتاحه مكتبا في الكويت هذا الشهر، في محاولة لتوسيع خدماته لعملائه في المنطقة وتعزيز وجوده في الشرق الأوسط.

والهيئة العامة للاستثمار الكويتية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

أعلن بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء أنه يعتزم تشكيل فريق لخدمات إدارة الثروات الخاصة في السعودية، وذلك في إطار تعزيز جهوده في الشرق الأوسط لخدمة عدد متزايد من الأفراد الذين يملكون ثروات كبيرة في المنطقة.

وقال جولدمان ساكس في بيان إنه حصل في مايو أيار العام الماضي على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض حيث يمتلك مكتبا منذ 2008، وسيعمل فريق إدارة الثروات على دعم قدرات المكتب.

والبنك أحد المؤسسات العالمية التي توسع وجودها في المملكة في وقت تسعى فيه السعودية إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الخدمات المالية.

وقال روب مولان الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة في جولدمان ساكس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيان "تتمتع السعودية باقتصاد حيوي بشكل استثنائي وقاعدة مستثمرين متطورة للغاية".

وأضاف أن البنك يخطط لإتاحة "فرص استثمارية محلية وعالمية" للعملاء الإقليميين.

وقال البنك إنه يعمل على تعيين موظفين في المنطقة.